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年底課稅大限快到了 索羅斯移轉180億美元至旗下慈善基金會

鉅亨網張祖仁 報導 2017-10-18 11:39


索羅斯(George Soros)向他的基金會大量注入資金,部分原因是盡可能減少對沖基金經理人今年面臨的稅收問題。

貨幣經理人在年底前必須對從自離岸基金投資人和延期付款所獲得的手續費納稅。許多經理人因而採用慈善捐款的方式─包括自己旗下的基金會,以幫助抵銷到期的稅款。


索羅斯是 260 億美元索羅斯基金管理公司的創始人,根據一名基金會人士員的說法,索羅斯將近 180 億美元轉讓給了他以慈善公益為目標的開放社會基金會。

稅務專家估計,根據稅務顧問與客戶、經紀商和基金服務提供商的對話,全體經理人至少有 1000 億美元的離岸資金。像是索羅斯這樣位於紐約的貨幣經理人,可能會遭課以最高的聯邦所得稅率 39.6%,外加國家和城市的稅款。

當國會在 2008 年取消減稅時,同步要求對沖基金經理人在 2017 年 12 月 31 日前匯回資金並支付累計稅款。

根據愛爾蘭的監管文件,截至 2013 年底,87 歲的索羅斯經由延期支付,在索羅斯基金管理公司積累了 133 億美元。但不清楚自那以後這筆錢是否有增長。《華爾街日報》週二稍早報導了迄今為止的應轉帳總額。

身為匈牙利移民的索羅斯在 20 世紀 50 年代開始在紐約市執業,並在 1992 年因押注英國被迫讓英鎊貶值,一舉淨賺 10 億美元而贏得投資實力的聲譽。

他的量子基金在 2011 年前每年平均回報 20%,之後他將外部投資人的資金退回,並將其公司轉變為索羅斯及其家人和他的開放社會基金會獨資擁有的家族企業。

索羅斯基金管理公司在過去 10 年中年複合成長率達 11%。

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