慧洋-KY完成簽訂1.2億美元聯貸案

散裝航商慧洋 - KY(2637-TW) 今 (29) 日宣布，與第一商業銀行、合作金庫、台灣中小企銀、華南銀行、板信銀行等 5 家銀行團完成簽訂 1.2 億美元 (約新台幣 36.12 億元) 聯貸案，資金將用於支應海外無擔保公司債的買回，並充實營運資金。

慧洋表示，過去不畏全球航運市場景氣低迷逆勢擴充船隊規模，新造船訂單尚有 21 艘將於未來 4 年陸續交付，為支應一年內執行賣回權的海外公司債加計利息約 7800 萬美元，原計畫發行第三次海外可轉換公司債來籌措所需資金，但考量現階段資本市場狀況並維護股東權益，經董事會同意，向主管機關撤銷海外公司債發行，改由向銀行團辦理聯貸。

慧洋原規劃額度 1 億美元，但一個月內即得到銀行超額認購，因此調整本案為總額度 1.2 億美元，為期 3 年，由第一商業銀行統籌主辦暨擔任額度管理銀行，其他參與銀行包括合作金庫、台灣中小企銀、華南銀行和板信銀行等 4 家銀行。

慧洋目前旗下船舶達 114 艘，為國內規模最大的船商，去年合併營收 106.8 億元，稅後純益 14 億元，每股純益 (EPS)2.69 元，今年預計交付 12 艘新船，皆為高毛利新型節能船隻，其中 6 艘已與嘉能可、Noble、Seatrek 等國際租家簽訂 1-5 年長約，毛利率約 30-40%，將為集團帶來穩定現金流。

慧洋指出，隨著散裝航運市況有逐漸復甦跡象，今年營收可望穩健增長。