聯想集團(00992-HK)：子公司發行8.5億美元證券，所得將轉借予公司

聯想集團(00992-HK)3月10日午間發布公告，茲提述公司2017年3月6日?容有關建議證券發行的自願性公告，于2017年3月9日，發行人Lenovo Perpetual Securities Limited、公司、獨家結構設計顧問等就發行證券訂立認購協議。

根據認購協議，公司子公司Lenovo Perpetual Securities Limited作為發行人，于2017年3月16日或前後，以發行人累積優先股形式發行的8.5億美元年息5.375厘永續證券，每股面值1,000美元。發行證券所得款項淨額將通過發行人認購集團?票據由發行人轉借予公司，而公司擬將所得款項淨額用于償還就公司收購Motorola Mobility Holdings LLC向Google Inc.發行的承兌票據項下的若幹或全部尚未償還款項，及用作公司的營運資金及一般公司用途。

此外，計劃于2017年3月12日或前後，公司將與Lenovo Perpetual Securities Limited就集團?票據的發行及認購訂立集團?票據認購協議。根據集團?票據簽訂平邊契據，公司作為發行人發行8.5億美元年息5.375厘的集團?票據于2011年3月到期的不可轉讓集團?次級資本票據。Lenovo Perpetual Securities Limited將予認購。

計劃于2017年3月16日或前後，公司將就集團?票據簽訂平邊契據，并就其對發行人的擁有權及對發行人活動的限制提供以證券持有人為受益人的若幹承諾簽訂表現擔保契據。

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