合景泰富(01813-HK)建議發行2.5億美元6%優先票據

合景泰富(01813-HK)公布，建議發行於2022年到期本金總額2.5億美元之6%優先票據。昨日(29日)，公司及附屬公司擔保人與高盛就票據發行訂立購買協議。

票據發行之估計所得款項淨額經扣除有關票據發行之包銷折讓與佣金及其他估計應付開支後約為2.47億美元。公司擬使用票據發行所得款項淨額將若干離岸債項再融資。公司或會因應市況變化調整其計劃，並因而重新調配所得款項淨額用途。

董事亦認為，票據發行將能鞏固本公司的財務狀況，以支持本集團日後的發展。

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