碧桂園(02007-HK)發3.5億美元優先票據

碧桂園(02007-HK)公布，公司、附屬公司擔保人、附屬公司擔保人之質押人與初始買家就發行3.5億美元於2026年到期的5.625%優先票據訂立購買協議。初始買家包括法國巴黎銀行、中銀國際、高盛、匯豐銀行、華融金控及J.P. Morgan。

經扣除有關票據發行之承銷折扣及其他估計開支後的集資淨額將約為3.466億美元，公司擬將票據發行所得款項淨額用作為集團若干現有債務再融資及一般營運用途。

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