禹洲地產(01628-HK)建議發行優先票據

禹洲地產(01628-HK)公告，建議發行優先票據，公司擬將集資淨額主要用作現有債務再融資及少部分用作一般營運資金用途。公司將尋求票據於聯交所上市。

公司擬進行建議票據發行。建議票據發行的完成須受市況及投資者反應規限。票據的定價，包括總本金金額、發售價及息率將由中銀國際、瑞信、德意志銀行及海通國際作為聯席全球協調人，中銀國際、瑞信、德意志銀行、海通國際、匯豐、華泰金融及禹洲金融作為聯席牽頭經辦人及中銀國際、瑞信、德意志銀行、海通國際、匯豐及華泰金融作為聯席賬簿管理人透過使用入標定價的方式釐定。

在落實最終票據條款後，中銀國際、瑞信、德意志銀行、海通國際、匯豐、華泰金融、禹洲金融及公司等將訂立購買協議。倘票據予以發行，公司現擬將票據集資額主要用作現有債務再融資及少部分用作一般營運資金用途。公司或會因應市況的變動調整上述計劃，並因此重新分配建議票據發行的集資額用途。

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