港首隻Golf股招股 本間高爾夫(06858-HK)入場費5545元
鉅亨網新聞中心 2016-09-20 15:50
【香港財華社專訊】日本高爾夫球桿生產商本間高爾夫(06858-HK)本周五(23日)起招股，公司供應著名高爾夫品牌HONMA產品，預計10月6號掛牌，將成為本港首隻「Golf」股。公司計劃發行1.34億股新股，佔擴大後股本22%，當中一成在港公開發售。招股價介乎8.46至10.98元，每手500股，入場費5545.32元，集資最多14.71億元。保薦人為摩根士丹利，安排行為野村。集團是次集資所得29.2%將從事業務或品牌的潛在戰略性收費，及形成戰略聯盟，以提升在北美洲及歐洲的市場份額。
本屆里約奧運高爾夫球銅牌得主馮珊珊作為集團代言人，亦前來撐場，她稱與公司由2013年合作代言至今，公司董事長、總裁兼執董劉建國一直很支持中國高爾夫球手。招股書顯示，集團近85%收入來自高爾夫球桿，以2015年零售銷售計，集團是高端高爾夫球桿全球第一大品牌，市佔率22.6%。截止今年3月底，擁有86間品牌自營店，是同業中自營店數目最多的公司。集團毛利率穩定，過去三年均維持在59%左右，截止2014、2015及2016年3月底止，集團純利分別為1.97億、1.75億及2.71億港元。
比例 | 用途 |
29.2% | 從事業務或品牌的潛在戰略性收費及形成戰略聯盟 |
17.9% | 償還銀行借款 |
15% | 北美洲及歐洲銷售及營銷活動 |
15% | 中、日、韓本土市場銷售及營銷活動 |
22.9% | 一般資本開支及營運資金 |
記者：施歡【若想看相關視頻，請收看FinTV】
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