譁裕：譁裕實業(股)公司國內第二次有擔保轉換公司債櫃檯買賣公告

壹.依據：

一、行政院金融監督管理委員會九十九年十一月十一日金管證發字第0990060279號函。

二、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國九十九年十一月二十六日證櫃債字第0990029303號函。

三、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則第十三條規定。

貳.公告事項：

一、公司債名稱：譁裕實業(股)公司國內第二次有擔保轉換公司債[代碼：34192，簡稱：譁裕二]。

二、櫃檯買賣開始日：九十九年十一月二十九日。

三、發行總額：本公司債發行總額為新台幣300,000,000元整。

四、票面金額：每張債券面額為新台幣100,000元整。

五、發行期間：發行期間為3年，自民國99年11月29日開始發行至102年11月29日到期。

六、發行價格：依票面金額十足發行。

七、票面利率：0%。

八、擔保方式：本公司債為有擔保公司債。

九、還本方式：除依轉換辦法第八條轉換為本公司普通股，或依本辦法第十八條由本公司提前贖回及第十九條由債券持有人提前賣回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時，依債券面額以現金一次償還。

十、計付息方式：依轉換辦法第五條規定本轉換債之票面利率為0%，故無需訂定付息日期及方式。

十一、轉換期間：發行日後屆滿一個月之次日(民國99年12月30日)起，至到期日前十日(民國102年11月19日)止，除依法暫停過戶期間及因股票除權、除息等情形外得依規定轉換為本公司普通股。

十二、本公司債之公開說明書歡迎至公開資訊觀測站查詢。