【大行言論】中銀國際維持廣船國際(600685-CN)目標價26.30元及買入評級

中銀國際今日發布投資報告，維持廣船國際(600685-CN;00317-HK)A股目標價26.30元，維持買入評級；H股維持目標價17.95港幣，維持買入評級。基於2010年1季度，公司實現營業收入為14.96億元，其中主營業務收入14.77億元，同比基本持平，公司綜合毛利率14.69%，同比增加1.56個百分點，1季度公司實現淨利潤1.59億元，同比增長23%。鋼材成本下降，人民幣匯率走勢平穩，使得1季度公司盈利能力高於去年同期。報告稱，公司目前的手持定單充足，近年來未有大的產能擴張，具有抵御行業周期下行風險的能力。公司在特種船開發方面取得了一定進展，公司的特種船生產有助於分散船市的風險。

還認為造船業仍處於周期性下滑風險釋放過程中，維持2010-12 年的盈利預測。該股A股今日收漲0.26%，報收22.81元。

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FINT[PFSTBMX,175,176,182,192,208,1176,1177]

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