歐洲債券:銀行債券主導歐洲債市

銀行債券主導24日歐洲債券市場，投資級非擔保企業債券仍然稀缺，沒有新的基準債券發行計劃。

綜合外電2月24日報道，歐洲債券市場24日，銀行債券發行交易主導市場。

西班牙銀行Banco Santander SA與荷蘭銀行ING Bank NV均計劃發行5年期歐元計價定息高級債券。兩交易的指導價格分別為掉期利率中間價上方105個基點與105到110個基點上方。

瑞典銀行Swedbank AB計劃發行3年期歐元計價高級債券，指導價格為掉期利率中間價上方133到135個基點。瑞典住房金融公司發行了9億歐元2年期浮息票據，指導價格為3個月euribor上方40個基點，為99.8。

一位辛迪加銀行家稱上述銀行債券都是優質債券。市場對債券的消化能力良好，投資者興趣濃厚。

此外，兩筆擔保債權發行交易顯示除法國和德國核心市場之外，其他市場也陸續啟動。

意大利銀行Banco Popolare SC計劃將其10億歐元7年期債券的指導價格定為掉期利率中間價上方80個基點。LF Hypotek of Sweden聘請銀行來安排其首次債券發行交易，此前將在歐洲進行路演。

一位擔保債權發行商指出，由于主權債券市場動蕩不安，南歐各銀行鮮有債券發行交易，但如果Santander的高級債券發行交易進展順利，西班牙與葡萄牙有望推出新的擔保債券發行計劃。

希臘可能在近期發行7年期辛迪加債券。但消息人士透露，該交易的細節不可能在24日持續一整天的大罷工結束前公布。

投資級非擔保企業債券發行交易仍然稀缺，沒有新的基準債券發行交易。

高收益債券市場24日，英國博彩公司Ladbrokes將其計劃發行的7年期債券的指導收益率定在7.625%到7.785%之間。該交易將與該公司現有的收益率為7.125%、2012年到期債券交易同步發行。

(劉沙 編譯)

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