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國泰君安發布行業研究報告，維持國電電力(600795-CN)“增持”評級，目標價格5元(人民幣，下同)，重申其為電力股首選股；指該公司在2010-2012年間除江蘇公司、瀑布溝、深溪溝、布連-察哈素煤電項目、英力特化工項目等已明確的業績增長點外，尚存進一步外延收購預期。
報告稱，假定2011、2012年煤價、電價、機組利用率均維持目前水平，江蘇公司2010年全年並表，瀑布溝等項目按規劃的時間順利投產，預計該公司2010-2012年EPS分別為0.19、0.28、0.33元，2011-12年市盈率僅12、11倍。目前股價嚴重低估公司規模高速成長、結構調整帶來的業績增量以及未來進一步從集團收購優質發電資產的預期。
國電電力今日收市跌0.54%，至3.7元。
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FINT[PFSTBMX,175,192,208]
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