榮剛：公告本公司董事會決議發行公司債。

第二條　第11款

1.董事會決議日期:99/12/13

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:榮剛材料科技股份有限公司國內第四次

有擔保轉換公司債及第五次無擔保轉換公司債。

3.發行總額:

國內第四次有擔保轉換公司債發行總額為新台幣捌億元整。

國內第五次無擔保轉換公司債發行總額為新台幣肆億元整。

4.每張面額:新台幣壹拾萬元整。

5.發行價格:票面金額十足發行。

6.發行期間:三年。

7.發行利率:票面利率0%。

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:授權董事長決定之。

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款，強化財務結構。

10.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷。

11.公司債受託人:台北富邦商業銀行(股)公司。

12.承銷或代銷機構:授權董事長決定之。

13.發行保證人:臺灣銀行(股)公司。

14.代理還本付息機構:兆豐證券股份有限公司 股務代理部。

15.簽證機構:無實體發行故無簽證機構。

16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:授權董事長視金融市場狀況決定之。

17.賣回條件:授權董事長視金融市場狀況決定之。

18.買回條件:授權董事長視金融市場狀況決定之。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:授權董事長視金融市場狀況決定之。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令

辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告。

21.其他應敘明事項:因資本市場籌資環境變化快速，本次擬辦理之國內第四次有擔保轉

換公司債及第五次無擔保轉換公司債相關事宜，如遇有法令變更、經主管機關要求或

因應主客觀環境之變化而須修正時，授權董事長全權辦理。