公開發行+定向配售大連港創新發行模式

中國證監會14日消息，發審委定于10月18日召開2010年第178次、第180次發行審核委員會工作會議，分別審議大連港股份有限公司、金字火腿股份有限公司的首發申請。值得關注的是，大連港股份有限公司本次發行采取了公開發行和定向配售相結合的創新方式，大股東大連港集團按照公開發行確定的價格以擬注入資產認購定向配售的股份，公開發行以及向大連港集團定向配售股份數量均不超過12億股。

大連港股份有限公司本次公開發行募集資金需求約37億元，全部用于發展港口主業。本次定向配售的股份用于收購大連港集團擁有的港口碼頭業務及相關資產，包括礦石、雜貨、散糧碼頭、客運滾裝碼頭及相關物流業務、港口支持業務等。本次發行收購完成后，大連港股份有限公司將擁有大連港集團全部港口物流運營業務，成為大連港港口業務的統一運作平臺。

招股書顯示，通過本次A股發行收購大連港集團港口業務相關資產，公司業務范圍和資產規模顯著擴大，業務鏈條進一步延伸，可充分發揮各類業務的協同效應，有效增強公司抵御經濟周期波動的能力、提升公司參與市場競爭的綜合實力。此外，擁有H股、A股雙資本平臺后，公司未來將在遼寧省港口資源整合乃至更廣范圍的資本運作中扮演越來越重要的角色，區域資源整合很可能隨即被提上議事日程，公司后續發展空間巨大。本次A股發行，無疑將成為大連港致力發展成為具有區域化發展空間和國際化競爭能力的東北亞領先的港口綜合物流經營人的關鍵一步。(徐光 蔡宗琦)