龍源電力海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條而作出。

茲載列龍源電力集團股份有限公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的《龍源電力集團股份有限公司2010年公司債券（第一期）票面利率公告》，僅供參考。

　　　　　　　　　龍源電力集團股份有限公司2010年公司債券（第一期）
　　　　　　　　　　　　　　　　票面利率公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

龍源電力集團股份有限公司（以下簡稱“發行人”）發行公司債券已獲得中國證券監督管理委員會證監許可[2010]1761號文核準。

發行人於2010年12月9日上午9:00-11:00在中國證券網（http://www.cs.com.cn/）進行了網上路演推介，2010年12月9日下午13:00-15:00，發行人和聯席主承銷商在網下向機構投資者進行了票面利率詢價，根據網下向機構投資者詢價簿記結果，經發行人和聯席主承銷商充分協商和審慎判斷，最終確定本期債券5年期品種票面利率為4.89%，本期債券10年期品種票面利率為5.05%。

發行人將按上述票面利率於2010年12月10日面向社會公眾投資者網上公開發行（5年期品種網上發行代碼為“751981”，簡稱“10龍源01”；10年期品種網上發行代碼為“751982”，簡稱“10龍源02”），於2010年12月10日－2010年12月14日面向機構投資者網下發行，具體認購方法請參見2010年12月8日刊登在《中國證券報》上的《龍源電力集團股份有限公司2010年公司債券（第一期）發行公告》。

特此公告。


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