益航：公告本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債(益航一)交付暨上櫃買賣日期公告

依據：

一、本公司103年12月23日董事會決議辦理。

二、金融監督管理委員會證券期貨局104年1月15日金管證發字第10300534801號函申報生效在案，並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年2月2日證櫃債字第10400021881號函同意於104年2月6日起在證券商營業處所開始櫃檯買賣。

三、依證券交易法第34條第1項及中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買

賣有價證券審查準則第13條規定，茲將有關事項公告如下：

公告事項：

一、發行公司名稱：益航股份有限公司。

二、代碼：26011。

三、簡稱：益航一。

四、CFI編碼：DCZSDR。

五、櫃檯買賣開始日：104年02月06日。

六、發行總額：新台幣玖億元整。

七、票面金額：每張面額為新臺幣壹拾萬元整。

八、發行期間：本公司債發行期間為三年期，自民國104年02月06日發行至民國107年02月06日到期。

九、發行價格：本公司債於發行日依票面金額十足發行。

十、票面利率：票面利率為0%。

十一、擔保方式：本公司債為有擔保。

十二、還本方式：除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股或行使賣回權，或發行公司依本辦法提前收回或由證券商營業處所買回註銷外，本公司於本債券到期時按債券面額將債券持有人持有之本債券以現金一次償還。

十三、計、付息方式：本轉換之票面利率為0%，故無需訂定付息日期及方式。

十四、簽證機構：不適用，本次轉換公司債採無實體發行。

十五、代理還本付息機構暨過戶機構：元大寶來證券股份有限公司股務代理部，

地址：10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓，電話：(02)2586-5859。

十六、受託機構：遠東國際商業銀行股份有限公司。

十七、本次發行之轉換公司債謹訂於104年02月06日發放並於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃交易，且於同日由台灣集中保管結算所股份有限公司將債券直接劃撥至債權人指定之集保帳戶。

十八、本公司之簡式公開說明書歡迎至公開資訊觀測站查詢。