1月30日投資日歷：保監會計劃開展險資兩融檢查

一、外盤速遞

1、北京時間1月30日凌晨訊息，周四美國股市大幅收高。分析師認為油價反彈是推動美股回升的主要原因。近來美股漲跌月油價變化密切相關。北京時間1月30日道瓊斯工業平均指數收盤上漲225.48點，報17,416.85點，漲幅為1.31%；標準普爾500指數上漲19.09點，報2,021.25點，漲幅為0.95%；納斯達克綜合指數上漲45.41點，報4,683.41點，漲幅為0.98%。

2、北京時間1月30日凌晨訊息，歐洲股市周四收盤下跌0.1%報368.76點，主要由於原油價格在6年低點附近徘徊，導致原油類股大跌，且更多石油公司已因油價下跌而宣布推出削減支出的措施。歐洲各國股市中，德國dax 30指數收漲0.3%，報10690點；法國cac 40指數收漲0.4%，報4631.43點；英國富時100指數收跌0.2%，報6810.60點。德國1月份失業率下降至6.5%，符合市場此前預期。

3、中國概念股周四收盤漲跌互現，一嗨租車漲6.26%報10.35美元，酷6漲4.76%報1.1美元，聚美優品漲4.69%報13.62美元，前程無憂漲1.87%報35.4美元；阿里巴巴跌8.78%報89.81美元，京東跌5%報24.69美元，迅雷跌4.79%報7.55美元，唯品會跌4.27%報21.97美元，陌陌跌3.31%報9.94美元。

二、財經要聞

1、國務院總理李克強29日下午在人民大會堂同法國總理瓦爾斯舉行會談。李克強指出，雙方要繼續做大做強核能、航空航天、高鐵等傳統領域合作，共同開拓第三方市場；開拓醫療衛生、生態環保、金融等新興領域合作，助力各自經濟發展和民生改善；挖掘雙邊貿易投資潛力，促進人員往來便利化。希望法方進一步放寬對華高技術產品出口，並為中國企業赴法投資提供更加開放、公平、友善的市場環境。

2、多位保險資管公司人士向有關媒體表示，周四(29日)收到保監會《關於開展資產管理業務督導的通知》(下稱“通知”)。該通知提到，將開展險資兩融業務檢查。不過業內人士表示，開展兩融檢查應該是為了確保業務合規，此外險資兩融業務規模較小，對市場影響有限。

3、據新華網報導，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平29日在接見全軍外事工作會議和第十六次武官工作會議代表時強調，全面貫徹黨的外交大政方針，進一步開創軍事外交新局面，不斷為實現中國夢強軍夢作出新的更大貢獻。

4、中國證券登記結算有限責任公司發布通知，提出股票期權試點初期，對上證50etf期權合約進行賣出開倉的，暫免收取賣出開倉交易的相應結算費。

5、商務部新聞發言人沈丹陽29日在新聞發布會上表示，歐盟的量化寬鬆政策將助推歐元進一步貶值，有利於中國企業擴大從歐洲的進口，降低對歐投資成本。但同時，歐元貶值不利於中國企業對歐的出口，中國企業在歐現有投資也有可能面臨受損的風險。

6、有關訊息人士稱，港交所預計今年下半年將與深圳證券交易所開通深港通。此前市場預期深港通有望於6月之前開通，但報導引述訊息人士的話稱，深港通於第三季尾開通的機會較大。業內人士指出，由於msci於每年六月份調整指數，如果深港通於第三季開通，不排除a股可被納入msci新興市場指數，並於明年年生效，基金將有時間重新平衡投資組合。

7、工信部今日印發了《原材料工業兩化深度融合推進計劃(2015-2018年)》。計劃提出，培育打造15-20家標桿智慧工廠，大中型原材料企業數字化設計工具普及率超過85%，關鍵工藝流程數控化率超過80%，先進過程式控制制投用率超過60%，關鍵崗位機器人(300024,股吧)推廣5000個。

三、板塊淘寶

1、1月29日，農業部、財政部印發《2015-2017年農業機械購置補貼實施指導意見》。意見相比2014年政策而言，補貼品目從175個下降至137個，減少38個。但補貼額度相比2014年有所上升，主要集中在甘蔗收獲機最高補貼從20萬元升至40萬元，大型棉花采摘機最高補貼從30萬元（除新疆外）升至60萬元。隨著農機補貼的出臺，受到政策扶持，農機板塊或迎爆發。a股概念股中新研股份(300159,股吧)、吉峰農機(300022,股吧)、一拖股份(601038,股吧)、中聯重科(000157,股吧)等，近期值得重點關注。

2、基金連續團購重倉的個股，大多是長線牛股。據統計，去年中期、三季度末、四季度末基金重倉持股占流通股比連續三個季度超過15%的個股共有26只。其中東方雨虹(002271,股吧)、凱美特氣(002549,股吧)、達實智慧(002421,股吧)、旋極資訊(300324,股吧)4只個股連續加倉。凱美特氣由去年中期的17.87%增長至最新的25.33%；達實智慧由去年中期的15.16%增長至最新的21%；旋極資訊由去年中期的17.39%增長至最新的26.81%。基金加倉相關個股機會值得關注。

3、據新華網報導，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平29日在接見全軍外事工作會議和第十六次武官工作會議代表時強調，全面貫徹黨的外交大政方針，進一步開創軍事外交新局面，不斷為實現中國夢強軍夢作出新的更大貢獻。中信建投軍工行業研究小組建議加大軍工設定。2015年總體來看軍工板塊行情將呈現分化和階段性的特征。中航飛機(000768,股吧)、中直股份(600038,股吧)、中國重工(601989,股吧)三個較大市值公司；大西洋(600558,股吧)、丹甫股份(002366,股吧)、中航電測(300114,股吧)、閩福發等小市值公司個股值得關注。

4、非銀金融股逐漸成為熱錢關注的品種。在大市值金融股開始滯漲以后，越來越多的資金開始關注中小市值金融股，如愛建股份(600643,股吧)，總市值只有100余億元。非銀金融股題材較多，部分非銀金融股直接介入互聯網金融，從而擁有更為強勁的做多能量。非銀金融股后市有望反復活躍，愛建股份、錦龍股份(000712,股吧)、魯信創投(600783,股吧)等可積極跟蹤；

5、從去年四季度以來，原油價格暴跌，隨后其它大宗商品如銅、鐵礦石、橡膠與大豆等均開始回落，但作為大宗商品進口國來看，我國是相對的受益。分析人士認為，全球大宗商品下跌助推“一帶一路”戰略，目前“一帶一路”正處於蓬勃發展階段，對各種資源的需求量較高，為此港口、鐵路基建和重型機械就具備了明顯的投資價值。中鐵二局(600528,股吧)、葛洲壩(600068,股吧)、中國中鐵、中國北車(601299,股吧)、中國南車(601766,股吧)、太原重工(600169,股吧)、振華重工(600320,股吧)、日照港(600017,股吧)、廈門港務、南京港(002040,股吧)、北部灣港(000582,股吧)等個股值得關注。

四、公司聚焦

1、海潤光伏(600401,股吧)29日晚間公告，公司接到公司股東江陰市九潤管業有限公司的函件告知：2015年1月27日到2015年1月28日，九潤管業累計出售公司股票78448845股，占公司總股本的4.98%，累計買入公司股票200000股，占公司總股本的0.01%。本次變動后九潤管業合計持有公司股票35897500股，占公司總股本的2.28％，目前九潤管業持公司股票的比例已低於5%。 影響：利空

2、中原特鋼(002423,股吧)29日晚間公告，2014年度公司實現營業收入121850.18萬元，同比下降7.40%；歸屬於上市公司股東的凈利潤虧損4，489.18萬元，同比下降2039.04%。 影響：利空

3、珠江控股(000505,股吧)29日晚間公告，公司預計2014年歸屬於上市公司股東的凈利潤虧損19，500萬元～21，500萬元，上年同期盈利1，349萬元。因公司2014年度預計虧損21，500萬元～19，500萬元，則公司2014年12月31日凈資產預計為-600萬元～-2，600萬元。根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，最近一個會計年度經審計的期末凈資產為負值，公司股票將被實行“退市風險警示”。。 影響：利空

4、*st二重29日晚間公告，經測算，預計2014年年度經營業績將出現虧損，歸屬於上市公司股東的凈利潤虧損78億元左右。 影響：利空

5、中科云網(002306,股吧)29日晚間公告，公司將2014年度凈利潤由此前預計的“虧損1.8億元至1.9億元”大幅下調至“虧損5.3億元至5.8億元”。由於公司2013年度凈利潤同樣為虧損，公司股票或被實行退市風險警示。同時公司股票將於1月30日復牌。 影響：利好

6、川化股份(000155,股吧)29日晚間公告，2015年1月29日，公司收到控股股東四川化工控股（集團）有限責任公司來函獲悉，四川化工擬於未來6個月內通過交易所證券交易系統減持公司不超過5，640萬股股份，占公司總股本的12%。 影響：利空

7、露笑科技(002617,股吧)29日晚間公告，2014年公司凈利潤預計虧損3200萬元—3800萬元，同比下降183.97%—199.71%。 影響：利空

8、山東路橋(000498,股吧)29日晚間公告，目前，公司全資子公司山東省路橋集團有限公司被確定為廣東省連平(贛粵界)至從化公路項目路面控制性工程施工(l1標段)中標單位，金額為3.50億。項目中標金額占公司2013年度營業收入的4.89%。 影響：利好

9、中成股份(000151,股吧)29日晚間公告，近日，公司接到肯尼亞能源與石油部通知，公司與肯尼亞能源與石油部正式簽署了《meru至maua和ishiara至chogoria輸電線項目合同協議書》。工程總價為1.56億元。 影響：利好

10、紅星發展(600367,股吧)29日晚間公告，經測算，公司預計2014年度實現歸屬於上市公司股東的凈利潤與2013年度同期相比，將增加610%～650%。 影響：利好

11、泰豪科技(600590,股吧)29日晚間公告，經測算，預計公司2014年年度實現歸屬於上市公司股東的凈利潤與上年同期相比，將增加250%-300%。影響：利好

12、興業證券(601377,股吧)29日晚間披露2014年度業績快報，公司2014年實現營業收入560,750.11萬元，同比增長80.91%；歸屬於上市公司股東的凈利潤178,486.12萬元，同比增長166.49 %；基本每股收益0.34元。 影響：利好

13、廣東明珠(600382,股吧)29日晚間公告，經測算，預計2014年年度實現歸屬於上市公司股東的凈利潤與上年同期2.01億元相比，將增加300%到350%。 影響：利好

五、機構看市

1、天信投顧：上證指數3天的下跌都沒有超過50點，已經不再像14年12月9號開始的以來動不動就有50點以上的調整。這說明了市場的節奏在放慢，市場理解了監管層的意圖，開始用更多的交易時間的來換取以后更大的上漲空間。昨日上證指數在30天受到短期的支撐，但是作為上次反彈的支撐線，不會再次支撐起一次反彈，所以向下尋找支撐是必然趨勢。另外，中小、創業板指數也開始跌破5日線，開始暴露了風險。因此，建議在主板和中小、創業板都在縮小機會的情況下，繼續輕倉觀察，少看多動。

2、申銀萬國：今日市場缺乏熱點，表現較弱，上漲板塊和家數較少。年末資金回籠和新股發行導致的資金分流為回調的主要邏輯，而2月9日上證50etf期權的上市會否給指數拉升帶來新力量為近期主要看點，長期不必悲觀，請投資者注意風險。

3、華訊投資：從時間周期看沖擊3400點一線已有18個交易日，短線不能突破則震盪必然加劇，短線區間3100-3400點。進入2015年，滬指開始反復進攻3400點整數關口，從技術方面看攻關已達3次之多，但每次都在各種因素的作用下無功而返，令市場對這一點位深懷忌憚。金融等權重板塊明顯降溫，短期市場仍有整理要求。首先市場中期向上趨勢依然未變，其次近期幾度沖高至3400點上方回落，且量能尚未達到前期水平，這個位置的有效突破需要一段時間的整固蓄勢。在選股思路上：每次回調均會出現買入的絕佳機會，短期券商、銀行、保險等逢低逐步介入，煤炭、有色、電力等二線藍籌可繼續持有；

4、寧波海順：昨日銀行、石油燃氣、券商保險等板塊再度走弱拖累股指上行，受人民幣近期貶值壓力加大短期對a股造成壓力，同時證監會近日將再次啟動對券商兩融業務的檢查以及2015年第二批新股或將在下周發行，以上三個利空因素致使短期市場謹慎情緒驟升，在此背景下，操作規則上仍建議投資者保持一定謹慎，同時控制好手中倉位。

六、近期市場熱點概念

七、操盤必讀

1、交易提示

2、資金流向

和訊數據顯示,截止15：00分，上證綜合指數成交2922.51億元，其中，流入性成交1416.47億元，流出性成交1392.85億元，資金凈流入23.62億元，占總成交按比例的0.81%。

和訊數據顯示,截止15：00分，深證成指成交294.17億元，其中，流入性成交136.84億元，流出性成交142.20億元，資金凈流入-5.37億元，占總成交按比例的1.82%。

和訊數據顯示,截止15：00分，中小板成交837.67億元，其中，流入性成交391.85億元，流出性成交405.74億元，資金凈流入-13.89億元，占總成交按比例的1.66%。

和訊數據顯示,截止15：00分，創業板成交379.05億元，其中，流入性成交168.17億元，流出性成交188.67億元，資金凈流入-20.50億元，占總成交按比例的5.41%。