佰仕通與野村證券成為力拓中鋁交易破裂的輸家

2009年6月5日 18:30

力拓與中鋁交易破裂，受此影響，佰仕通、野村證券與中金公司在全球併購財務顧問排名中的席次均大幅下滑，而摩根大通依然保持排名第一。

綜合外電6月5日報道，力拓(Rio Tinto)與中鋁的交易生變對佰仕通(Blackstone)和野村證券(Nomura)是個壞消息，這意味著它們從這筆高達195億美元的交易中收取顧問費用的希望泡了湯。

力拓轉而推出152億美元的配股計劃及宣佈與競爭對手必和必拓(BHP Billiton)成立合資公司，投行的排名將因此重新洗牌。

佰仕通、中金公司及野村證券將成為輸家。它們在該交易中擔任中鋁的財務顧問，但沒能參與力拓的新計劃。

摩根大通(J.P. Morgan Chase & Co.)是另一個將失去中鋁業務的財務顧問，但該公司成為了力拓配股計劃的顧問及承銷商。

數據顯示，沒有了中鋁這筆業務，佰仕通在全球併購財務顧問排名中的席次將下跌9位，至第29。

野村證券將從第13降至第18，而中金則從第24一路狂跌至第65。摩根大通依然穩坐第一把交椅。

力拓原先的財務顧問瑞士信貸(Credit Suisse)及摩根士丹利(Morgan Stanley)都有新的工作安排。瑞士信貸負責配售新股，而摩根士丹利則將擔任與必和必拓交易的顧問。

力拓和必和必拓的股東5日對新計劃均表示歡迎，兩者股價上漲了約10%。兩家公司將聯合出資成立一家鐵礦石業務企業，同時必和必拓將向力拓支付58億美元以減少其巨額債務。

在交易翻盤的贏家當中，高盛(Goldman Sachs Group)將與澳大利亞投資顧問公司Gresham Partners一道，擔任必和必拓的顧問。

澳大利亞麥格理集團(Macquarie Group)也是力拓配股顧問及承銷隊伍中一員。

(蔡立勝 編譯)

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