恩德：公告本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債參億元整

第二條　第11款

1.董事會決議日期:99/05/31

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:恩德公司國內第二次無擔保轉換公司債。

3.發行總額:新台幣參億元整。

4.每張面額:新台幣壹拾萬元整。

5.發行價格:按本債券面額之100％發行。

6.發行期間:五年。

7.發行利率:票面年利率0%。

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。

9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金。

10.承銷方式:以詢價圈購方式，全數對外公開承銷。

11.公司債受託人:臺灣新光商業銀行信託部。

12.承銷或代銷機構:元富證券股份有限公司。

13.發行保證人:不適用。

14.代理還本付息機構:本公司股務代理。

15.簽證機構:不適用。

16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉

相關主管機關核准後另行公告。

17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉

相關主管機關核准後另行公告。

18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉

相關主管機關核准後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉

相關主管機關核准後另行公告。

20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，

並報奉相關主管機關核准後另行公告。

21. 其他應敘明事項:本次轉換公司債之發行額度、發行價格、發行條件、

轉換辦法、資金運用計畫及進度預計可能產生效益及其他相關事項，如經

主管機關修正或因客觀環境變化而有修正需要時，擬請授權董事長全權處理之。