歐洲債券:主權與機構債券主導歐洲一級債市

歐洲一級債券市場23日，主權和機構債券為主導，伴有零星銀行債券交易，同時本周首批企業債券發行交易推出。

綜合外電2月23日報道，歐洲一級債券市場23日，主權和機構債券為主導，并伴有零星銀行債券交易，因持續的不確定性使除最高級別企業債券發行商之外的所有債券發行商持觀望態度。

英國債務管理局(Debt Management Office)計劃將其發行的45億英鎊2060年到期、收益率為4%的金邊債券定價為現有收益率為4.25%、2055年到期金邊債券上方0.5個基點。

巴克萊銀行、德意志銀行、加拿大皇家銀行以及蘇格蘭皇家銀行為此次交易的聯合牽頭承銷商。三大評級機構對該筆債券的評級均為-AAA。

機構債券市場23日，-AAA級德國發展銀行KfW將計劃發行的3年期歐元計價浮息票據的指導價格定為3個月euribor下方5個基點。DZ Bank、摩根大通與瑞銀為此次交易的聯合牽頭承銷商。

與此同時，西班牙國家信貸局(Instituto de Credito Oficial)計劃將其3年期美元計價債券的價格定為掉期利率中間價上方65到70個基點。摩根大通、摩根士丹利與加拿大皇家銀行為此次交易的承銷商。

荷蘭公共銀行Nederlandse Waterschapsbank NV將即將其5億歐元三年期浮息票據的定價為掉期3個月美元Libor上方22.5個基點。美國-美林銀行與德意志銀行為此次交易的牽頭承銷商。

歐洲一級債券市場23日有兩筆銀行債券交易。巴克萊銀行將其10億歐元12年期英國政府擔保債權的指導價格定為掉期利率中間價上方72個基點。意大利銀行UBI Banca計劃將其3年期歐元計價浮息票據的指導價格定為3個月euribor上方75個基點。

企業債券市場23日，AA+級通用電氣歐洲基金(GE European Funding)發行了本周首批企業債券，其計劃發行7年期歐元計價債券，指導價格為掉期利率中間價上方145個基點。 法國巴黎銀行、德意志銀行、匯豐銀行與瑞銀為此次交易的牽頭承銷商，預計不久后即將定價。

(劉沙 編譯)

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