創見估下半年營收成長23% 摩根士丹利重申續抱

摩根士丹利最新研究報告指出，因創見 (2451-TW) 第 2 季表現低於預期，合併毛利率13%亦較上季下滑 260 基點，摩根士丹利將創見今 (2010) 年全年 EPS 從 7.3 元 調降至 6.95 元。但大摩仍預期創見下半年表現將轉好，營收將較上半年成長 22-23%，因此重申評等為「續抱」，目標價 96 元。

《中時電子報》報導，摩根士丹利原預期創見第 2 季 EPS 為 1.15 元，但季報中僅為 0.94 元，表現不如預期。創見預期 DRAM、NAND Flash 產業下半年將維持穩定，摩根士丹利認為，創見將受惠於傳統旺季及歐洲需求的復甦，下半年營收較上半年成長 23%，占全年比重 55-57%，而第 3 季營收將季增 20%，毛利率可望與第 2 季持平。