恒鼎實業(HK)擬發行本金額17.07億元人民幣換股債

恒鼎實業宣布，建議發行本金額17.07億元人民幣按人民幣可換股債券，該筆換股債于2015年到期，年利率為1.5厘。該股申請13日早復牌。

恒鼎實業(01393)1月13日發布公告稱，建議發行本金額17.07億元人民幣按人民幣計值以美元結算的可換股債券，初步換股價每股12.58港元，該筆換股債于2015年到期，年利率為1.5厘。倘悉數兌換為1.54億股股份，占經擴大后股本約6.96%。

該公司估計，發行債券所得款項凈額約2.44億美元。該公司擬將款項用于償還現有短期債項及累計未付利息及就該等預付款而應付的任何其他款項，以及透過一般收購擴充公司于內地西南部的礦場、生產廠房及設施網絡，以及撥付作公司礦場的資本開支及一般營運資金。

花旗環球金融及美林遠東為發行債券的聯席牽頭經辦人。

恒鼎實業申請13日早復牌。

(馬寧 編輯)

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