【復牌公告】恆鼎(001393-HK)發17億元可換股債券

恆鼎實業宣布，建議發行本金額17.07億元人民幣至2015年到期以美元結算可換股債券，年息1.5%，料所得款項淨額約2.44億美元，其中約1.3億美元用於償還現有短期債項，餘額將繼續透過收購公司於中國西南部的礦場、生產廠房及設施網絡，以及撥付作本公司礦場的資本開支及一般營運資金。

該可換股債券初步兌換價為每股12.58元，兌換價較股份停牌前9.68元溢價30%，配售股份佔擴大後股本約6.96%。

恆鼎實業申請今早復牌。

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