谷崧：公告本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

第二條　第11款

1.董事會決議日期:101/09/26

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:谷崧精密工業股份有限公司國內

第一次無擔保轉換公司債

3.發行總額:總面額新台幣6億元為上限

4.每張面額:新台幣10萬元整

5.發行價格:依票面金額之100%發行

6.發行期間:五年

7.發行利率:票面利率為0%

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款、改善財務結構

10.承銷方式:將採詢價圈購方式全數對外公開承銷

11.公司債受託人:中國信託商業銀行股份有限公司

12.承銷或代銷機構:兆豐證券股份有限公司

13.發行保證人:不適用

14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構

15.簽證機構:無

16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉證券主管機

關核准後另行公告。

17.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告

18.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令辦理，

並報准相關主管機關後另行公告

20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關

法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告

21. 其他應敘明事項:實際發行條件及轉換辦法等一切相關事宜，授權董事長視市場

實際情況全權處理。