鎰勝：本公司101年度發行國內第三 次無擔保轉換公司債公告

日期：中華民國101年6月14日

依據：

壹、本公司101年4月26日董事會決議。

貳、行政院金融監督管理委員會101年5月17日金管證發字第1010019796號函。叁、公司法第二百五十二條規定辦理。

本次公司債發行有關事項公告如下：

一、公司名稱：鎰勝工業股份有限公司

二、公司債總額及債券每張之金額：本次國內第三次無擔保轉換公司債發行總金額新台幣捌億元整，每張票面金額為新台幣壹拾萬元整，共計8,000張。

三、公司債之利率：年利率為0%。

四、公司債償還方法及期限：國內第三次無擔保轉換公司債：發行期間為五年。

除債券持有人依本債券發行及轉換辦法第十條轉換為本公司普通股或依本債券發行及轉換辦法第二十條行使賣回權，及本公司依本債券發行及轉換辦法第十九條提前收回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本債券到期時依債券面額將債券持有人所持有之本債券以現金一次償還。

五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法：本公司債存續期間之償還債款來源將營業活動及融資活動項下支應。還本付息及轉換事宜由本公司之股務代理機構辦理。

六、公司債募得價款之用途及運用計劃：償還銀行借款。

七、前已募集公司債者，其未償還之數額：無。

八、公司債發行價格或最低價格：依票面金額十足發行。

九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：目前額定資本額為新台幣2,000,000,000元整，分為200,000,000股，每股金額新台幣10元整，實收資本額新台幣1,640,376,260元整，分為164,037,626股，每股金額新台幣10元整。

十、公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額：截至民國101年3月31日止，共計新台幣4,480,917仟元整。

十一、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。

十二、公司債權人之受託人名稱及其約定事項：兆豐國際商業銀行股份有限公司信託部。

十三、代收款項之銀行或郵局名稱及地址：永豐商業銀行城中分行，台北市中正區博愛路17 號1樓。

十四、有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項：永豐金證券股份有限公司。

十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。

十六、有發行保證人者，其名稱及證明文件：無。

十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。

十八、可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。

十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。

二○、董事會之議事錄：依規定免予公告。

二一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。