迪威視訊(300167)中信建投證券有限責任公司關于公司使用部分其他與主營業務相關的營運資金對全資子公司增資的核查意見

迪威視訊(300167)中信建投證券有限責任公司關于公司使用部分其他與主營業務相關的營運資金對全資子公司增資的核查意見

證券代碼：300167 證券簡稱：迪威視訊 公告編號：2011-022
中信建投證券有限責任公司關于深圳市迪威視訊股份有限公司
使用部分其他與主營業務相關的營運資金
對全資子公司增資的核查意見
中信建投證券有限責任公司（以下簡稱“中信建投證券”或“本保薦人”）
作為深圳市迪威視訊股份有限公司（以下簡稱“迪威視訊”或“公司”）首次公
開發行股票并在創業板上市的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、
《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范
運作指引》、《創業板信息披露業務備忘錄第 1 號－超募資金使用（修訂）》等有
關規定和迪威視訊與中信建投證券簽署的《深圳市迪威視訊股份有限公司關于首
次公開發行人民幣普通股（A 股）并在創業板上市之承銷及保薦協議》等文件
的有關約定，就迪威視訊第二屆董事會第二次會議審議的《關于使用部分其他與
主營業務相關的營運資金對全資子公司深圳市迪威新軟件技術有限公司增資的
議案》所涉及的事項，進行了審慎核查，情況如下：
一、迪威視訊首次公開發行股票募集資金情況
迪威視訊經中國證券監督委員會證監許可[ 2010 ] 1904 號文核準的發行方案，
由承銷商中信建投證券采用網下向配售對象詢價配售與網上向社會公眾投資者
定價發行相結合的方式發行人民幣普通股（A 股）1112 萬股，發行價格為每股
人民幣 51.28 元，募集資金總額為人民幣 570,233,600.00 元，扣除發行費用人民
幣 52,786,092.00 元后實際募集資金凈額為人民幣 517,447,508.00 元，以上募集資
金已由立信大華會計師事務所有限公司于 2011 年 1 月 19 日出具的 [2011]101 號
《驗資報告》驗證確認。上述募集資金已經全部存放于募集資金專戶管理。
二、關于迪威視訊擬使用部分其他與主營業務相關的營動資金對全資子公司深圳
市迪威新軟件技術有限公司（簡稱“迪威新軟件”）增資的核查情況及意見
（一）關于擬使用 3500 萬元其它與主營業務相關的營動資金對全資子公司迪威
新軟件增資的情況
迪威新軟件為迪威視訊全資子公司，其經營范圍為軟件技術開發與銷售，軟
件技術咨詢，計算機系統集成。迪威新軟件注冊資本為人民幣 300 萬元。隨著
高清視頻通訊市場的快速增長及市場容量的迅速擴大，特別是公司主要客戶之一
華光通信局全網高清改造項目的啟動，為抓住這一有利契機，擬通過迪威新軟件
進一步加快和完善新一代廣播級高清視頻會議系統的研發和產業化進度，以此鞏
固行業內優勢，搶占行業發展的制高點，提高公司盈利能力，以促進公司整體業
務規劃和企業發展戰略的實現，同時獲得良好的經濟收益。
為滿足此基本條件，現公司擬使用募集資金中其他與主營業務相關的營運資
金 3500 萬元以貨幣出資形式向迪威新軟件增資，增資后迪威新軟件的注冊資本
將變更為 3800 萬元。
（二）迪威視訊關于使用部分其他與主營業務相關的營運資金對全資子公司迪威
新軟件增資的審議程序
公司第二屆董事會第二次會議和第二屆監事會第二次會議審議通過了《關于
使用部分其他與主營業務相關的營運資金對全資子公司深圳市迪威新軟件技術
有限公司增資的議案》，同意公司使用部分其他與主營業務相關的營運資金 3500
萬元對迪威新軟件進行增資，獨立董事發表同意意見。
（三）保薦人意見
中信建投證券及其保薦代表人已認真審閱了該議案及其他相關資料，認為迪
威視訊擬使用部分其他與主營業務相關的營運資金對全資子公司迪威新軟件增
資符合公司主營業務發展方向，并經公司董事會、監事會審議批準，獨立董事發
表同意意見，履行了必要的法律程序，符合《深圳證券交易所創業板股票上市規
則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《創業板信息披露業務備
忘錄第 1 號超募資金使用（修訂）》等法規中關于創業板上市公司超募資金管理
的相關規定，中信建投證券對迪威視訊本次擬使用部分其他與主營業務相關的營
運資金對全資子公司深圳市迪威新軟件技術有限公司增資事宜無異議。
（此頁無正文，為《中信建投證券有限責任公司關于深圳市迪威視訊股份有限公
司使用部分其他與主營業務相關的營運資金對全資子公司增資的核查意見》之簽
字蓋章頁）
保薦代表人：
冷鯤_______________ 常亮_______________
中信建投證券有限責任公司
年 月 日

資訊來源：深圳證券交易所

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