歷經一年多轉折 曼聯終棄亞洲赴美上市 籌資1億美元

全球坐擁 6.59 億球迷的英超球會曼聯，其上市計畫經歷一波三折後，終放棄「登陸」逾半球迷位處的亞洲。外電消息指出，曼聯已於周二 (3日) 晚間向美國紐約交易所遞交上市申請，結束過去一年市場對其上市地的猜測。曼聯擬集資約 1 億美元 (約 7.75 億港元) ，控股股東將透過發行 B 股，繼續持有約 67% 投票權，保留話事權。

《星島日報》報導，由格雷澤家族全權持有的曼聯，去年曾考慮在香港或新加坡掛牌的曼聯，經市場多番揣測後，終於在周二向美國證券交易委員會提交上市申請，通過在紐交所發行「Class A」普通股，籌集最多 1 億美元資金。曼聯提交的文件未有顯示其發行股數或定價，故難以估計其估值，有消息指其最終集資規模尚有上調空間。

據其初步招股書顯示，截至 7 年 3 月底止 9 個月，曼聯的除稅前溢利約 1570 萬英鎊 (約 1.9 億港元) ，按年升 32% ，手頭現金僅 2360 萬英鎊，負債卻超過 4.23 億英鎊，期內融資成本更高達 3500 萬英鎊。曼聯這次集資多用作減債，承銷團則包括 Jefferies 、瑞信、摩根大通、美銀美林及德銀，原本在新加坡上市擔任承銷商的大摩則不在其列。

此外，外電報道，曼聯之猶太裔老闆格雷澤家族為確保絕對控制權，擬效法 Google 及 facebook 等，設立投票權不均等的 A 及 B 股，家族將以擁有 10 倍投票權的 B 股，保留約 67% 的投票權，亦可防止敵意收購。

這隊英超勁旅的上市大計，去年最初選擇於香港落腳，惟港交所對其發行 B 股的安排未予放行，加上曼聯近年業績見紅，不符合香港上市條例，最終拉倒其香港上市大計，球隊轉投新加坡的懷抱。當時有消息指，新加坡交易所亦不容許 A 、 B 股的股權安排，但為了奪得這宗極具宣傳作用的 IPO ，或會對其申請「開綠燈」