國統國際：公告本公司發行國內第四次有擔保轉換公司債相關事宜

依據:一﹑本公司103年12月5日董事會會議決議。

二、本案業經行政院金融監督管理委員會103年12月27日金管證發字

第1030051374號函申報生效。

茲依公司法第252條第1項之規定，將本次發行有擔保轉換公司債相關

事項公告:

一、公司名稱：國統國際股份有限公司。

二、公司債種類：國內第四次有擔保轉換公司債。

三、公司債之總額：本公司債發行總額為新台幣600,000,000元整。

四、公司債每張之金額:每張面額為新台幣100,000元整。

五、公司債之利率：票面利率為0%。

六、公司債償還方法及期限：

1.期限：三年。

2.償還方法：除本轉換債持有人依本次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法

第十條轉換條款或第十七條由本公司提前贖回，或依本辦法第十八條由債

券持有人提前賣回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於

本轉換債到期時依債券面額加計利息補償金以現金一次償還。

七、償還公司債款之籌集計劃及保管方法：

本次公司債存續期間之償債款項來源，將由每年營運所產生之資金項下支

應。

八、公司債募得價款用途及運用計劃：

請詳見公開說明書第73頁。

九、前已募集公司債者，其未償還之數額：前已募集之轉換公司債，其未

償還之數額合計為0 仟元

十、公司債發行價格：每張債券面額為新台幣100,000元整，按票面金額十

足發行。

十一、公司股份總額與已發行股份總額及其金額：

1.股份總數：300,000,000股。

2.已發行股份總數：186,957,483股。

3.已發行股份金額：1,869,574,830元。

十二、公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額：

1.資產總額：8,474,796仟元

2.負債總額：3,954,656仟元

3.無形資產：256,597仟元

4.資產減負債及無形資產餘額：4,263,543仟元(依會計師核閱之103年9月30日財務報表計算)

十三、證券管理機關規定之財務報表：請參閱本公司101年度、102年度及

103年前三季財務報表。

十四、公司債債權人之受託人名稱：第一商業銀行股份有限公司。

十五、代收款項之銀行名稱：台灣銀行股份有限公司松山分行。

十六、承銷機構：臺銀綜合證券股份有限公司。

十七、有發行擔保者，其種類及名稱：

(1)擔保種類：有擔保轉換公司債。

(2)名稱：國統國際股份有限公司國內第四次有擔保轉換公司債。

十八、有發行保證人者其名稱：台灣銀行股份有限公司。

十九、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付息之事實

或現況：無。

二十、可轉換股份者，其轉換辦法：請參閱本公開說明書第169頁。

二十一、附認股權者，其認購辦法：不適用。

二十二、董事會之議事錄：請參閱本公開說明書第165頁。

二十三、信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果：無。

二十四、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。