晟德:本公司之重要子公司澳優乳業集團收購澳洲專業營養品公司 正式進軍國際營養品市場

第二條第51款

1.事實發生日:105/08/24

2.公司名稱:澳優乳業集團

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:晟德集團持有澳優乳業40.55%。

5.發生緣由:

澳優乳業股份有限公司(1717.HK)今天欣然公佈，於2016年8月24日（交易時段後），

澳優與Nutrition Care Pharmaceuticals Pty Ltd. (「Nutrition Care」)簽訂了

業務銷售協議，根據該協議，澳優將以代價 26.4百萬澳元（約人民幣133.6百萬元）

收購Nutrition Care的業務和資產，將以現金支付。

此外，根據土地銷售合約，澳優將以總代價 5.2百萬澳元（約人民幣26.3百萬元）

購入Nutrition Care現時位於澳大利亞的物業，並以現金支付。關於收購業務、資產

和物業的總代價約為31.6百萬澳元（約人民幣159.9百萬元）。

交易完成後， 澳優將隨即擁有Nutrition Care業務（已獲TGA發牌）、資產及物業，

並將即時能夠繼續於澳洲及海外發展之前由Nutrition Care經營的業務。Nutrition

care為澳洲創新特級營養草藥保健產品製造商，截至2016年6月30日止年度，營業額

達12.7百萬澳元（約人民幣64.3百萬元），稅息折舊及攤銷前利潤(EBITDA)約為

798.8千澳元（約人民幣4.042百萬元）。收購後，經營範圍包括開發使用含

「Nutrition Care」或「 Brighthope」或其衍生品牌的知識產權，以將輔助藥品、

草本藥品、營養保健、藥妝、天然健康產品、營養基因、表觀遺傳及相關活動範疇

的產品、服務及教育納入其中。它標誌著澳優正式進軍蓬勃發展的國際保健品市場。

澳優一直致力於通過提供高品質的乳製品和健康配方，以改善公眾營養和健康水平。

澳優集團早在年前就意識到，營養產品具有巨大商業發展潛力，其重要性不可忽視。

鑒於全球範圍內，人們的健康意識不斷提高，尤其在中國，隨著人民生活水平不斷提升

，營養產品市場未來增長潛力無限。

澳優集團主席顏衛彬先生表示：「我們相信收購Nutrition Care是一個極具吸引力的

機會，從而滿足營養產品在中國及世界範圍內的巨大需求空缺。 成立於1970年代的

Nutrition Care是世界領先的特級營養草藥保健產品供應商，能與我們現有產品組合

互補，並能與集團現有業務產生協同效應，符合集團的長期戰略。這將與澳優成熟的

分銷系統、客戶網絡及創新的行銷模式強強聯合，預計將進一步提升業務，促進長期

收入增長。」

「澳優多年來一直深耕於提供高品質的嬰幼兒配方奶粉。憑藉我們堅實的業務基礎，

業務結構調整策略開始發力以及荷蘭產房經營業績的提升，集團業績表現得以加強，

於二零一六年上半年，集團錄得公司權益持有人應占利潤人民幣101.5百萬元，

較去年同期大幅增長150.6%。我們相信，集團已準備好在嬰幼兒配方奶粉市場進一步

增長。現再結合Nutrition Care一流的最高標準認證設施、其豐富的產品組合、

Ian Brighthope教授及其他優秀專家的專業知識，定將促進澳優在不同業務分部獲得

最大化的價值回報。」顏先生補充。

Nutrition Care創始人及主席Ian Brighthope教授表示：「今天標誌著Nutrition Care

進入一個激動人心的新篇章。我們相信，這對公司及公眾都具有重大意義。我們對澳優

充滿敬意，我們分享一個共同的目標，即致力解決市場上未被滿足的公眾營養需求。

我們相信，憑借澳優的全球平台和豐富資源優勢，將有助Nutrition Care達成其重要

使命，更好地迎接機遇，多向發展。」

本次收購完成後， Brighthope教授將繼續持有業務25%權益，並擔任顧問角色。

此外，大部分員工已承諾於完成後改為受聘於澳優。集團認為，這樣的安排將有利於

平穩過渡，通過Brighthope教授和管理團隊的專業知識，以及集團的雄厚分銷和顧客

網絡，將加快澳優於營養行業的發展。

6.因應措施:發布重大訊息。

7.其他應敘明事項:無。