(重鳥)鵬:本公司董事會通過一百零五年私募普通股訂價及發行新股案

第二條第11款

1.董事會決議日期:105/07/29

2.私募有價證券種類:普通股。

3.私募對象及其與公司間關係:依證交法第四十三條之六規定及行政院金融監督管理委員

會九十一年六月十三日(九一)台財證一第0910003455號函相關規定辦理。

4.私募股數或張數:50,000~100,000股。

5.得私募額度:本公司已於民國105年1月18日經股東臨時會決議通過以私募方式發行普通

股股數40,000,000股為上限在案，已於民國105年3月22日發行30,000,000股，目前剩餘

10,000,000股可募集。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

(1)以定價日前1、3 或5 個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股

除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單

算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格

較高者為參考價格，實際發行價格不得低於參考價格之八成。

(2)本次私募普通股發行價格之訂定，以參考價格之八成為依據。

(3)依上開規定，本次董事會擬以民國105年7月29日為私募之定價日，並依據前項計算方

式，以定價日前1、3或5個營業日計算普通股收盤價之簡單算數平均數扣除無償配股

除權及配息，並加回減資反除權後股價分別為新台幣74.80元、新台幣75.29元、新台

幣75.49元及與定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權

及配息，並加回減資反除權後股價為新台幣67.53元相比較，擬取定價日前1個營業日

普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後股價新

台幣74.80元為參考價格，實際私募價格定為新台幣59.9元，為參考價格之80%。

7.本次私募資金用途:充實營運資金、增加長期穩定資金，改善財務結構，提升財務運用

調度能力，進而降低公司營運風險。

8.不採用公開募集之理由:因私募方式具有籌資迅速簡便之時效性及私募普通股有限制轉

讓之規定，故本次增資係以私募而非公開募集方式發行普通股。

9.獨立董事反對或保留意見:無.

10.實際定價日:105/07/29

11.參考價格:每股新台幣74.80元。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣59.9元。

13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股除依證券交易法第四十三條之八規定之轉

讓限制外，其權利義務與本公司已發行之普通股相同。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:

(1)應募人選擇方式：

對公司未來之營運能產生直接或間接助益者為考量，並以符合證券交易法第四十三

條之六及財政部證券暨期貨管理委員會91年6月13日（91）台財證一字第0910003455

號令規定擇定之。

(2)繳款期間：自民國105年8月1日至8月2日內。但需經投審會或其他主管機關核准者，

繳款期限為接獲主管機關核准之日起十五日內。

(3)增資發行新股基準日：授權董事長訂定之。

(4)本次私募普通股之發行條件、計劃項目及其他未盡事宜等，若因法令修正、主管機

關規定、基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，董事會授權董事長全權

處理之。另授權董事長簽署、商議一切有關本次私募普通股之契約及文件，並為本

公司辦理一切有關私募普通股所需事宜。