中航科工海外監管公告-江西洪都航空工業股份有限公司關於轉讓洪都新府置業有限公司股權的公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

下?江西洪都航空工業股份有限公司於上海證券交易所網站刊發之公告。

證券代碼：600316　　　　　　　　　　　　證券簡稱：洪都航空　　　　　　　　　　公告編號：2013-027
　　　　　　　　　　　　　　　　 江西洪都航空工業股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　關於轉讓洪都新府置業有限公司股權的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●江西洪都航空工業股份有限公司（以下簡稱“洪都航空”或“公司”）擬將所持有江西洪都新府置業有限公司（以下簡稱“洪都新府”）48.53%的股權通過上海聯合產權交易所以公開掛牌方式進行轉讓，掛牌價為157,983,882.58 元人民幣。

●本次股權轉讓未構成重大資產重組。

●本次股權轉讓不存在重大法律障礙。

●本次股權轉讓已經公司第五屆董事會第二次臨時會議、2013年第二次臨時股東大會審議通過。

一、交易概述

1、本次交易的基本情況

截止2013 年6 月30 日，洪都新府的賬面值是29,983.69 萬元，公司擬通過上海聯合產權交易所公開掛牌征集公司所持有洪都新府48.53%的股權的受讓者，掛牌價格不低於評估價值15,798.39 萬元人民幣。

2、上述掛牌轉讓的交易事項已經2013 年7 月22 日公司第五屆董事會第二次臨時會議、2013 年12 月18 日公司2013 年第二次臨時股東大會審議通過。

二、交易對方的基本情況

公司將所持有洪都新府48.53%的股權在產權交易所公開掛牌轉讓，目前尚未有明確受讓方，交易對方尚無法確定，洪都新府的股權能否以掛牌價格轉讓尚不確定。

三、交易標的基本情況

1、交易標的

本次交易標的為公司所持有洪都新府48.53%的股權，該股權不存在爭議，不存在抵押、質押及其他任何限制轉讓的情況，不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施，不存在妨礙股權移讓的其他情況。

2、洪都新府基本情況

洪都新府由洪都航空、福建海天建設工程有限公司、自然人林世國三方共同出資設立，2011 年3 月，經南昌市工商行政管理局批準注冊成立，取得了360106110001595 號企業法人營業執照，主營業務為房地產開發及經營、物業租賃經營、酒店管理、對外投資。

公司注冊資本為3 億元人民幣，其中洪都航空以現有土地、房屋等資產評估價值14558.93 萬元（經中國航空工業集團公司評估備案）出資，股比48.53%，福建海天建設工程有限公司以現金5441.07 萬元出資，股比18.14%；林世國以現金10000 萬元出資，股比33.33%。

2013 年2 月，林世國收購了福建海天建設工程有限公司所持洪都新府18.14%的股權，轉讓完成后，股權結構如下：

股東　　出資金額（萬元） 所占股比
林世國　 15,441.07　 51.47%
洪都航空 14,558.93　 48.53%

3、審計評估基本情況

根據瑞華會計師事務所出具《江西洪都新府置業有限公司審計報告》（ 瑞華專審字[2013]第91250001號）,截止2013年6 月30日， 洪都新府資產總計29,983.68 萬元， 負債合計20.54 萬元， 凈資產29,963.14 萬元， 2013 年1-6 月凈利潤421.84萬元。

本公司委派具有證券期貨從業資格的中資資產評估有限公司對該項目進行評估，出具《江西洪都航空工業股份有限公司擬轉讓所持江西洪都新府置業有限公司股權項目資產評估報告書》（ 中資評報[2013]238號） ， 產權交易標的價值為15,798.39萬元，評估基準日為2013年6月30日，評估方法為資產基礎法。

四、交易標的定價情況及公平合理性分析

交易標的物的掛牌價格系根據具有證券、期貨相關業務評估資質的中資資產評估有限公司評估確認的價值而確定，定價公允合理。

五、交易的目的和對公司的影響

本次股權轉讓事項完成后，公司將不再持有洪都新府的股權。

本次股權轉讓可收回投資資金， 並實現一定的投資收益， 有利於減輕公司生產經營負擔， 並改善公司財務狀況；有利於公司集中精力，做大做強公司主營業務，進一步增強公司核心競爭能力，促進公司持續健康穩定發展。本次股權轉讓事項不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組， 不會對公司經營產生重大影響。

六、備查檔案

1、公司2013 年第二次臨時股東大會決議；

2、《江西洪都新府置業有限公司審計報告》；

3、《江西洪都航空工業股份有限公司擬轉讓所持江西洪都新府置業有限公司股權項目資產評估報告書》；

4、北京嘉源律師事務所出具的《法律意見書》。

特此公告。

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