鉅亨早報 2013年12月11日

《重要新聞》

■台積電(2330-TW)(TSM-US)今(10)日公佈2013年11月營收報告；合併營收約為新台幣443.3億元，月減14.4%；台積電營收連續兩個月下滑，反映早先法說預告的庫存修正因素，但據台積電釋出財測目標，12月營收則將強勁反彈8%以上，約落在478.75億元至508.75億元之間。more...

■2013年房市歷經諸多政經風暴多空交錯，究竟明年房市如何？全國不動產企研室今(10)日公布2014年房市10大趨勢，整體來說，政府打房、查稅政策不斷，短期炒作資金退潮，首購換屋族群和長期投資族群成為購屋主流more...

■行政院積極辦理桃園航空城開發規劃，行政院長江宜樺今(10)表示，該旗艦建設計畫與行政院極力推動的自由經濟示範區息息相關；總投資達5000億元以上的建設，有望促使航空城產業將創造亮麗經濟效益估達2.3兆元以上。more...

■全球智慧型手機出貨量持續升高，但宏達電(2498-TW)市佔率不升反降，市調機構comScore的調查顯示，宏達電在美國市佔率由8%下滑到6.7%，原本位居第三名卻落到第四名，第三名為擠下宏達電的摩托羅拉more...

■電腦公會理事長王振堂在卸任前，對產業提出 3 大建言，其中特別呼籲政府不該刪減資通訊預算，他認為ICT產業還是台灣具競爭力的產業，政府不可忽視，而針對宏碁(2353-TW)狀況，他則多不願多講more...

■人民幣對美元匯率周一（9日）創 20 年高點，《彭博社》報導指出，這象徵中國決策者已逐漸願意放手讓投資與貿易活動決定匯率。more...

■根據 Fed 公布數據，美國家戶抵押貸款在今年第 3 季年率成長 0.9%，是自金融危機以來，連 21 季貸款下降後首度增加。《金融時報》報導，這是 2008 年金融危機後，美國經濟復甦的重要里程碑，也可能是美國人消費增加的跡象，有助支持明年的經濟成長。more...

■隨著美國聯準會量化寬鬆退場腳步逼近，全球市場也隨之七上八下。《CNBC》報導，摩根大通首席股市分析師Thomas Lee卻對美股2014年走勢相當樂觀，且指出就算量化寬鬆真的於本(12)月開始縮減，投資人也不必為此感到困擾。more...

■近來日元匯率一路向下，屢創低點，目前走低至 1 美元兌 103 日元，許多人期待日元還將再續貶，但前日本央行官員警告，由於日本央行手中法寶已經用盡，明年上半年日元就會回彈至 100 元價位，難再複製今年成功經驗。more... (接下頁)

[NT:PAGE=$]

■2014 年的全球股市或許有望是「創紀錄之年」，根據專業機構調查，2014 年第一季預計將有 250-300 家企業選擇 IPO，這是 2008 年金融海嘯以來首見的盛況。

■《路透社》周一 (9日) 報導，美國政府正式出售所有通用汽車 (General Motors Corp)(GM-US) 持股，為這次歷史性的破產重整紓困畫下句點，根據估計，美國人民為此損失高達 100 億美元。

■封測大廠日月光(2311-TW)今(10)日由營運長吳田玉、財務長董宏思與高雄廠區總經理羅瑞榮今(10)日共同出面，針對K7廠排放廢水一事做出說明，吳田玉表示，針對高雄K7廠廢水一事，造成的負面影響，感到相當不安，也藉此對社會大眾道歉。

■《CNBC》周一 (9日) 報導，日本股市今 (2013) 年已出現將近 51％ 的漲勢，但明年或許將受到更進一步提振，上周日本國會議員提出一項市場期待已久的法案，將開放博奕事業合法化。

■桃園高樓層住宅越來越夯，根據內政部實價登錄，桃園第3季20樓層以上交易戶數季增53.5%，交易單價也從每坪26.21萬增加到28.13萬元，20層以上平均單價更超過3字頭，單坪售價為30.73萬元，在房市不明朗的氣氛中，高樓層反而受到購屋族擁戴。

■空中巴士 (Air Bus) 母公司、歐洲國防航太業巨頭 EADS (EAD-FR) 週一 (9 日) 罕見宣布大幅裁員 5800 個工作，並結束位於巴黎、慕尼黑、西班牙及英國的部分廠區。因歐洲國家財政拮据，國防支出驟降，使得 EADS 的獲利空間受嚴重衝擊。

■Google 的新款 Nexus 10 預告近期內將上市，而根據知名爆料者指出，新款 Nexus 10 是由韓國大廠 LG 製造生產。

■在進入淡季後，超商高價股全家(5903-TW)11月合併營收43.26億元，較上月衰退9.69%、年增6.14%，年增率為連10月正成長，累計前11月營收494.17億元，年增5.81%，顯示並未受景氣低迷的衝擊

■行政院定調特種貨物及勞務稅條例(奢侈稅)「只修不廢」「漸進微調」方向，修正草案最快年底前送立院審議通過後明年施行；草案擬新增持有未滿2年非都市地交易擬增課稅1成起嚴打短線圈地炒作，同時加強自用住宅查核與舉證、行政個案授權豁免條款免傷無辜等三修正重點。

■隨著年尾及春節兩個資金敏感時間漸近，加上短期流動性緊絀，內銀紛紛「搶錢」，市場資金息口因此扯高，財政部與人行昨招標的300億元人民幣3個月期國庫現金定存，中標利率6.3厘，創下3個月期定存新高。

■兩岸經濟合作委員會第五次例會(簡稱「經合5會」)昨日在台北舉行，雙方達成共識，共同促成第二個經貿互設辦事機構。台方為台灣電機電子工業同業公會（電電公會），陸方是海峽兩岸經貿交流協會（海貿會），預計明年上半年掛牌。

■中央智囊機構中國社科院報告認為中國明年的經濟增長(GDP)可以保持在7.5%，與此前外界估計中央會將明年增長目標降至7%的方向有異。市場人士解讀，這或反映中央不欲外界對中國經濟看得太淡，故仍要力撐增長。

■香港近年地價高企，就連全球科網巨擘Google（谷歌）也宣告「投降」，稱基於成本考慮，難以在港購置大型土地擴大規模數據中心的計畫，決放棄在港興建數據中心，轉而打算擴張台灣和新加坡的數據中心，但強調不會收縮在本港的業務。

■中國城市競爭力研究會昨公布最新一份中國城市競爭力排行榜，兩岸四地的城市近三百個城市中，在綜合競爭力連續穩佔榜首十一年的香港，首次被上海超越，跌落第二位，北京則位列第三。(接下頁)

[NT:PAGE=$]

■泰國首相英祿周二被傳媒問到她的家族在政壇擔當甚麼角色時，含淚重申她不會在大選之前辭職。她雖已於周一宣布解散國會並提前於明年二月二日大選，但未能令前副首相素貼為首的反對派滿意，要求她在二十四小時內下台，並呼籲示威者未來三天繼續集會。

■新加坡小印度區周日晚爆發外勞暴動，逼使該富裕小國面對一個持續令人煩惱的問題，就是如何對待愈來愈令本地人反感的廉價外勞。當地有人道組織說，新加坡並沒有鼓勵外勞融入的政策，而是好像實施隔離政策。

■中國首艘航母遼寧號似正在海南省對開海域進行軍事訓練。中國海事局網站指，至明年1月3日期間，南海相關水域因軍事活動需禁航。

■初冬時節，中國人民解放軍陸軍第39集團軍舉行代號「鐵流-134」冬季實兵演習。由於演習地點鄰近中朝韓邊境，引起了韓國的關注。

■12月2日升空的中國嫦娥三號探測器經過4天的環月圓軌道飛行後，昨晚9時許成功實施變軌控制，按計劃順利進入預定的月面陸準備軌道，為本月14日實施的陸月球做準備。目前，嫦三的橢圓形繞月軌道最近月球的距離僅15公里。

■美英兩國的監控行動無孔不入，除了針對手機和網絡資訊外，最新公開的美國前中情局僱員斯諾登文件揭露，美國國家安全局(NSA)和英國政府通訊總部(GCHQ)全面監控網上遊戲，包括機迷甚為喜愛的《Second Life》、《魔獸世界》(World of Warcraft)和微軟Xbox Live網遊。

■加拿大總理哈珀自2006年上台以來，一直主張宣示擁有北極主權。外長貝爾德前日宣布，政府已向聯合國提交申請，尋求大幅擴大大西洋邊界，期望最終能擁有北冰洋和北極的主權。俄羅斯總統普京昨出席國防部會議時，隨即下令俄軍方加強在北極興建基建設施及部署軍力。

■美國《時代》周刊將於今日公布本年度風雲人物，並率先於前日揭曉十大候選人名單，其中最受注目的，是美國總統奧巴馬與揭發美國監控的斯諾登同時上榜。

■戴德梁行昨日發表研究報告指，亞太區普遍物業價值仍相對吸引，但隨著未來利率回升，吸引力會相對減弱，建議投資者宜在加息前完成在區內的物業投資，並考慮在全球其他高流通性市場進行收購。

■三度衝閘上市的光大銀行（6818）公開招股首日僅錄得1億元孖展認購額，佔公開集資額10.85億元不足10%。

■中銀香港（2388）為方便市民，正式宣布推出全港首部兼容人民幣及港元的雙幣存鈔機，市民每日最多可存入5萬元人民幣。

■對於市場有人認為本港進一步發展離岸人民幣業務，或令港元的使用減少，中銀保誠資產管理董事長謝湧海指出，港元未來是否邊緣化將由市場決定，並相信即使國際上減少使用港元，對本港對國際金融中心地位影響不大。

■騰訊首席執行官馬化騰出席座談會時透露，公司已斥資逾16億元人民幣，在前海成立多家公司，希望前海金融政策細則可以早點出台。馬化騰指，騰訊未來在前海的投資不會少於100億元。

■中電和港燈宣布明年電費調整方案，中電加幅達3.9%，港燈明年電費則維持不變。兩電同時亦公布未來5年發展計劃，經過與港府的商討，兩電的預計資本開支獲顯著減少，港燈預計未來5年淨電費將維持不變，反觀中電因需增加使用較昂貴的天然氣，令未來5年的淨電費按年平均增加6.9%，到2017年，中電每度電費將超越港燈，新界和九龍電費比港島便宜的情況即將告終。

■市傳匯控（0005）擬分拆英國部分業務上市，以符合當地銀行風險管理新規例，但匯控方面就事件表示否認，並強調會維持全額擁有英國零售及商業兩個業務單元。匯控昨收報83.9元，跌0.36%，成交金額9.73億元。

■美國或將於明年退市，不少分析擔憂大量資金將回流美國令亞太區受到影響。恒生銀行經濟師林俊泓認為，美聯儲很可能在宣布退市的同時，在前瞻指導中採取溫和措詞安撫市場情緒，減低退市對金融市場造成劇烈震盪的機會，亞太區受到的影響整體可控。他又將本港2014年的實質生產總值增幅調升至3.6%，但仍低於此前估計的 4.0%。

■傳中國銀行（3988）為加緊在海外籌資，近日已成立海外借款證（OCC）及中期票據（MTN）共計200億美元的發行計劃，以助海外分支機構業務發展。相信所採取的海外借款證融資模式，可供其他中資銀行借鑒。

■不少人都喜歡在社交網站facebook(fb)分享自己身處的地點(俗稱「打卡」)，fb公布本年度全球25個最受歡迎「打卡」地點，香港迪士尼樂園、台南花園夜市及新加坡的地標濱海灣金沙酒店均榜上有名。

■根據衛星分析數據顯示，偏遠的南極洲東部地區曾錄得攝氏零下94.7度的超低溫，是地球有紀錄以來最低溫度。

■科學家表示，美國太空總署(NASA)在火星乾燥地表行駛的「好奇」號探測車，首次發現火星曾有淡水湖存在的直接證據。

■朝鮮勞動黨中央政治局擴大會議周日宣布解除張成澤一切職務並開除出黨後，勞動黨中央機關報《勞動新聞》昨頭版發表社論，要求全體黨員、人民軍官兵和全體人民團結在以金正恩為首的黨中央周圍，絕對並無條件服從金正恩的思想和路線。

■南非政府近日接連為前總統曼德拉舉辦哀悼儀式及國葬，全球近百位國家元首及政府領袖將出席。但曼德拉家人此時再爆爭產傳言，據報道，曼德拉兩名女兒計劃以父親訂下遺囑時神智不清為由，打官司廢除遺囑。

 《重要指標》

◇美洲

■美國勞工部周二公布，美國10月工作職缺上升至393萬個，與去年同期相較，10月工作職缺上升了7.7%。

■美國11月份小型企業信心指數 (Small Business Optimism Index) 上升 0.9，來到 92.5，顯示小企業主有計劃增加員工人數，擴充營業。

◇歐洲

■法國10月製造業產出月率增0.4%，前值下跌0.5%。年率增長0.7，前值1.2%。

■法國10月工業產出月率為下跌0.3%，預期增0.1%。年率持平，前值下跌0.7%。

■希臘第3季GDP季率萎縮3.0%。

■葡萄牙第3季GDP季率上升0.2%。

■義大利10月工業產出月升0.5%，升幅創九個月來最大。

■英國10月工業產出月率上升0.4%，好於預期。

◇亞洲

■日本11月家庭小費者信心指數42.5，前值41.2。

■大陸 11月工業增加值年增10%、略遜預期。

■大陸 11月消費品零售額年增13.7%、優預期。 

《金融市場》

◇美股

■道瓊工業平均指數 10 日跌 52.40 點或 0.33% 至 15973.13。

■S&P 500 指數 10 日跌 8.26 點或 0.20% 至 4060.49。

■Nasdaq 指數 10 日跌 5.75 點或 0.32% 至 1802.62。

■PHLX費城半導體指數 10 日跌1.47 點或 0.28% 至 515.34。

◇歐股

■ 歐洲 Stoxx 600 指數 10 日跌 2.24 點或 0.71%，收在 314.91 點。

■ 英國 FTSE 100 指數 10 日跌 36.17 點或 0.55%，收在 6523.31 點。

■ 德國 DAX 30 指數 10 日跌 80.73 點或 0.88%，收在 9114.44 點。

■ 法國 CAC 40 指數 10 日跌 42.96 點或 1.04%，收在 4091.14 點。

◇亞股

■台灣加權指數 10 日收盤上漲 1.23 點或 0.01%，報 8443.39 點，成交量 719.43 億新台幣。

■台股 10 日三大法人集中市場買超41.53億，其中外資買超52.95億，投信賣超8.36億，自營商賣超3.04億。

■日經225指數 10 日收盤下跌 38.90 點或 0.25%，報 15611.31 點。

■韓國Kospi指數 10 日收盤下跌 6.93 點或 0.35%，報 1993.45 點。

■澳洲S&P/ASX 200指數 10 日收盤下跌 0.87 點或 0.02%，報 5143.56 點。

■上海綜合指數 10 日收盤下跌 0.71 點或 0.03%，報 2237.49 點。

■香港恆生指數 10 日收盤下跌 39.99 點或 0.17%，報 23771.18 點。

◇黃金

■ COMEX 2 月黃金期貨 10 日漲 26.90 美元或 2.2%，收報每盎司 1261.10 美元。

◇原油

■ NYMEX 1 月原油期貨 10 日跌 1.17 美元或 1.2%，結算報每桶 98.51 美元。

■ ICE 倫敦 1 月布倫特原油 9 日漲 1 美分或 0.01%，結算報每桶 109.38 美元。

◇穀物

■ CBOT 3 月小麥期貨 10 日跌 10-3/4 美分或 0.2%，收每英斗 6.39-3/4 美元

■ CBOT 3 月玉米期貨 10 日跌 1-1/2 美分或 0.2%，收每英斗 4.36-1/2 美元

■ CBOT 1 月黃豆期貨 10 日跌 4-3/4 美分或 0.2%，收每英斗 13.39 美元

◇匯市

■台北匯市 10 日收盤，新台幣兌美元報29.635元兌1美元，貶值0.5分，成交量5.69億美元。

■台北時間 11 日 8 時 14 分，美元指數報 79.984 點，跌 0.15 點或 0.19%，開盤報 80.128 點，昨收價 80.134 點。

■美元兌日元報 102.86 元，升 0.025 元或 0.02%，開盤報 12.834 元，昨收價 102.835 元。

■歐元兌美元報 1.3762 元，升 0.0002 元或 0.01%，開盤報 1.37602 元，昨收價 1.376 元。

■英鎊兌美元報 1.6451 元，升 0.0006 元或 0.04%，開盤報 1.6443 元，昨收價 1.6445 元。

■美元兌瑞郎報 0.8872 元，貶 0.00011 元或 0.01%，開盤報 0.88731 元，昨收價 0.88731 元。

■美元兌加元報 1.0606 元，升 0.00049 元或 0.05%，開盤報 1.0601 元，昨收價 1.06011 元。

■澳元兌美元報 0.9142 元，貶 0.00076 元或 0.08%，開盤報 0.91494 元，昨收價 0.91496 元。