中天能源擬募資23億元拓展主業及海外收購

中天能源(600856-CN)公告，經公司董事會審議通過，公司擬對今年2月29日披露的定增預案進行修訂，根據調整後的方案，公司擬非公開發行合計不超過12227.50萬股，募集資金總額不超過23億元，擬用於江陰液化天然氣集散中心LNG儲配站項目，收購青島中天石油投資有限公司49.74%股權並出資，以及償還貸款及補充流動資金。公司股票將繼續停牌。

公告顯示，公司此次發行對象不超過10名，且均以現金認購，其中公司實際控制人鄧天洲和黃博擬認購本次發行的股票，其認購比例分別為此次最終發行數量的5%。定價基準日為本次發行的發行期首日，股票發行價格不低於定價基準日前20個交易日的公司股票交易均價的90%。

根據方案，公司擬投入募集資金4.896億元用於收購青島中天石油投資有限公司49.74%股權並出資。該項目總投資9.55億元，在履行出資義務後，公司將通過全資子公司青島中天最終持有中天石油投資50.26%股權，從而通過中天石油投資及其海外設立的收購平台最終現金收購加拿大油氣田公司Long Run，此次交易將構成重大資產重組。

據介紹，Long Run系一家擁有較大油氣資源的加拿大上市公司，其擁有的區塊面積高達1萬多平方公?，其截至2015年末證實儲量+概算儲量（2P）為147,084千桶油當量，其中原油和液化石油氣儲量占比40%，天然氣儲量占比60%。中天能源表示，此次收購有利於公司繼續擴展主營業務，完善上遊產業鏈，快速提升公司油氣田管理和運營的經驗，有利於公司掌握先進的石油勘探、開采和油氣集輸技術，有利於拓展海外油田資源，提高公司在油氣行業綜合競爭力及提升盈利能力。

此外，公司擬投入募集資金11.94億元用於江陰液化天然氣集散中心LNG儲配站項目，該項目建設期為1.5年，運營期20年，項目建成後，企業年均利潤總額將達到3.07億元。另外公司擬使用募集資金6.16億元用於償還貸款及補充流動資金。

來源：《中國證券網訊》

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