《新股消息》萬都中國(01356.HK)下周一招股

南韓汽車零部件商萬都(Mando)旗下萬都中國(01356.HK)今日舉行投資者推介會。據其初步招股檔案顯示，萬都中國計劃發行2.434億股，當中75%為母企萬都韓國出售的舊股，25%為新股；90%國際配售，10%公開發售。股份將於下周一(20日)至周四(23日)公開招股，24日定價、31日掛牌。德銀及摩根士丹利為聯席全球協調人，聯席帳薄管理人及聯席牽頭經辦人。

銷售檔案顯示，招股價每股介乎6.8-8.6元，集資額16.55-20.93億元；每手500股，入場費約為4,343.34元。

檔案又顯示，集資所得淨額當中的70%將用於擴大及升級產能(包括30%用於升級制動部件產能，25%用於升級方向盤轉向產品產能，15%用於升級懸架產品產能)，20%用於研發，餘下10%則用作營運資金及一般企業用途。

公司於檔案中披露，截至今年3月底止首三個月，收入為17.56億元人民幣(下同)，按年增18.73%；毛利為3.82億元，按年增25.25%；盈利為1.55億元，按年增28.1%。預期今明兩年資本開支分別為5.61億港元和7.25億港元。

截至去年底止，公司最大的客戶為北京現代，銷售佔比為27.9%。(ce/t)