未上市銀行去年房貸增長迅速 利息收入佔比仍高

每經記者 胡群 發自北京

    上市銀行的2012年年報披露已落下帷幕，非上市銀行年報正逐步公佈。

    雖然各家銀行在分析宏觀經濟形勢變化時，大都提到全球主要經濟體增長減速，導致我國對外貿易繼續回落，國內房地產投資乏力，但《每日經濟新聞》記者對比16家上市銀行及12家非上市銀行年報發現，分別有12家上市銀行和8家非上市銀行房地產業貸款餘額上升；有2家上市銀行和5家非上市銀行房地產業貸款佔比上升。

    從12家非上市銀行年報看，大多數城商行不良率均處於較低水平，但杭州銀行不良率上升較快，從2011年末的0.59%迅速攀升至去年末的0.97%。同時，部分違約風險較高的領域，對銀行的影響越來越明顯，如鋼貿行業。

    此外，雖然去年資本市場的低迷為城商行中間業務快速增長帶來機遇，但利息淨收入在營業收入中佔比仍舊較高，多家城商行佔比超過90%，盛京銀行佔比甚至達到了98.09%。

房地產業貸款增長迅速

    近兩年房地產調控持續收緊，銀監會將房地產業定位於重點防範的違約風險領域，但從銀行去年的年報來看，房地產業貸款餘額仍在快速上升，去年房地產業貸款仍是銀行重要投放行業，且佔比較高。

    上市銀行中，房地產業貸款餘額增加的有中行、建行、交行、光大銀行、華夏銀行、民生銀行、平安銀行、興業銀行等12家銀行；非上市銀行中有錦州銀行、徽商銀行、上海銀行、盛京銀行、浙商銀行、東莞銀行、江蘇銀行、杭州銀行等8家銀行。而在上市銀行中，房地產業貸款餘額佔比上升的有中國銀行和北京銀行；非上市銀行中有錦州銀行、徽商銀行、浙商銀行、東莞銀行和江蘇銀行。

    數據顯示，截至去年末，在上市銀行中，房地產業貸款佔比整體趨於降低，其中佔比最高的光大銀行為12.23%，最低的招商銀行為5.53%；而非上市銀行中，降低趨勢並不明顯，貸款餘額佔比最高的為盛京銀行，去年房地產業貸款為229.97億元，佔全部貸款比例20.15%，最低為齊魯銀行，僅為1.89%，而浙商銀行貸款餘額增長最快，比上年增加64.38億元，至202.24億元，佔比為11.09%。

    央行發佈的 《2012年金融機構貸款投向統計報告》也顯示，截至去年末，主要金融機構及主要農村金融機構、城市信用社、外資銀行人民幣房地產貸款餘額12.11萬億元，全年增加1.35萬億元，同比多增897億元，全年增量佔同期各項貸款增量的17.4%。

    4月24日，央行發佈的一季度金融機構貸款投向統計報告顯示，一季度新增房地產貸款高達7103億元，佔同期各項新增貸款的27%。[NT:PAGE=$]

    亞太城市房地產業協會會長謝逸楓向《每日經濟新聞》記者稱：「實際上，去年銀行業對房地產業貸款並未放棄，加之銀行過於追求利潤的高回報,這也正是今年一季度房地產信貸大增原因。」

多家銀行不良率攀升

    據銀監會3月1日發佈的 《商業銀行主要監管指標情況表》顯示，2012年四季度，城商行不良貸款餘額為419億元，不良貸款率0.81%，較2011年四季度末的0.8%略增。中國銀行業金融機構不良貸款率則由2011年末的1%下降到0.95%。

    在16家上市銀行中，不良率上升的有11家，分別為交行、招商銀行、民生銀行、平安銀行、浦發銀行、中信銀行、興業銀行、光大銀行、北京銀行、南京銀行和寧波銀行；12家非上市銀行中有漢口銀行、徽商銀行、江蘇銀行、浙商銀行和杭州銀行等5家不良率上升。

    但在統計的28家商業銀行中，江蘇、浙江、安徽三省的寧波銀行、南京銀行、杭州銀行、浙商銀行、江蘇銀行和徽商銀行等6家銀行不良率都在上升。其中杭州銀行和浙商銀行不良率上升較快，分別從0.59%上升到0.97%、0.24上升至0.46%。

    《每日經濟新聞》記者注意到，從杭州銀行2012年報來看，去年，溫州市小企業破產倒閉風潮逐漸向浙江省其他地區蔓延。企業脫離主業過度投機，或過多涉及關聯擔保、民間借貸等現象層出不窮，商業銀行信用風險事件呈高發態勢。截至2012年12月31日，浙江省銀行業不良貸款率達1.6%，其中杭州市銀行業不良貸款率為1.5%。

利息淨收入佔比仍高

    值得注意的是，2012年，資本市場的低迷給公司存款與中間業務收入增長帶來機遇，大多數銀行一方面加大個人及機構客戶存款拓展力度，促進公司存款的較快增長，優化負債結構；另一方面，加強金融創新，努力拓寬理財、代理業務範圍，積極推動收入結構調整，促進了中間收入的較快增長，但整體分析，非上市銀行中間業務佔比仍舊較低。

    《每日經濟新聞》記者注意到，其中利息淨收入佔營收90%以上的有錦州銀行、齊魯銀行、天津銀行、盛京銀行等5家，而盛京銀行利息淨收入佔比高達98.09%。東莞銀行、江蘇銀行、浙商銀行、上海銀行、杭州銀行等5家銀行利息淨收入處於80%~90%之間，徽商銀行利息淨收入僅為68.76%，遠遠低於同業水平。

    據銀監會3月1日發佈的 《商業銀行主要監管指標情況表》顯示，2012年四季度，我國商業銀行非利息收入佔比為19.83%。