晶技：本公司發行國內第四次無擔保轉換公司債公告

一﹑本公司101年11月5日董事會會議決議發行國內第四次無擔保轉換公司債公告。

發行總額為新台幣捌億元整。本案業經金融監督管理委員會101年12月17日金管證發字第1010056347號函申報生效。

二﹑茲依公司法第252條第1項之規定，將本次發行無擔保轉換公司債相關事項公告如下：

（一）公司名稱：台灣晶技股份有限公司。

（二）公司債之總額及債券每張之面額：本公司債發行總額為新台800,000,000元整，每張面額為新台幣100,000元整。

（三）公司債之利率：票面利率為0%。

（四）公司債償還方法及期限：本公司債發行期間三年，除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，及本公司依本辦法第十八條提前贖回或由證券營業處所買回註銷外，到期時依債券面額以現金一次償還。

（五）償還公司債款之籌集計劃及保管方法：本公司將以每年營運所產生之資金償還之。

（六）公司債募得價款用途及運用計劃：償還銀行借款與購買機器設備。

（七）前已募集公司債者，其未償還之數額：截至102年1月11日到期尚餘556,100,000元，訂於102年1月23日將款項返還債權人。

（八）公司債發行價格：每張債券面額為新台幣100,000元整，按票面金額十足發行。

（九）公司股份總額與已發行股份總額及其金額：本公司額定資本總額為新台幣5,000,000,000元整，分為500,000,000股，每股面額新台幣10元整，已發行股份總數為309,757,040股，已發行股份總額新台幣 3,097,570,400元

（十）公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額：依101年前三季經會計師核閱之財務報告計算之餘額為7,188,773,000元。

（十一）證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。

（十二）公司債債權人之受託人名稱：中國信託商業銀行股份有限公司。

（十三）代收款項之銀行名稱及地址：元大商業銀行南京東路分行，地址：台北市南京東路三段221號。

（十四）承銷機構：元大寶來證券股份有限公司。

（十五）有發行擔保者，其種類及名稱：不適用。

（十六）有發行保證人者，其名稱：不適用。

（十七） 對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延或及支付本息之事實或現況：無。

（十八）可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司國內第四次無擔保轉換公司債公 開說明書揭露之發行及轉換辦法。

（十九）附認股權者，其認購辦法：不適用。

（二十）董事會議事錄：依規定免予公告。

（二十一）代理辦理還本及轉換事宜機構：由本公司股務代理機構(元大寶來證券股份有限公司股務代理部)代理還本及轉換事宜。

（二十二）公司債其他發行事項，或證券管理機關規應之其它事項：無。