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鄂爾多斯(600295-CN)周四晚間公布重組預案，公司擬向實際控制人鄂爾多斯集團非公開發行股份購買其持有的內蒙古鄂爾多斯電力冶金股份有限公司（簡稱“電冶公司”）13.2%股權，提升對電冶公司持股比例。
電冶公司13.2%股權評估預估值18.75億元，非公開發行價格7.78元/股，據此計算，此次重組上市公司新增股份約2.41億股。公司股票11月7日復牌。
為提高重組效率，增強重組後上市公司持續經營能力，鄂爾多斯計劃在此次重大資產重組的同時，向不超過10名特定投資者非公開發行股份募集配套資金，募資總額不超過交易總金額的25%。配套融資的發行價格不低於6.99元/股。
電冶公司注冊資本80億元，主要產品包括煤炭、電力、矽鐵、矽錳、電石等。電冶公司自產煤炭經洗選後將精煤對外出售，剩余的中煤、煤矸石等供自有電廠發電；電廠所產電力基本全部用於公司下游冶金、化工產業鏈。2014年1-8月，電冶公司營業收入83.04億元，歸屬於母公司股東的淨利潤7.25億元。
以2014年8月31日為預估基準日，標的資產的賬面淨資產（未經審計）為17.73億元，預估值為18.75億元，預估增值1.03億元，增值率為5.79%。
鄂爾多斯表示，此次交易完成後，上市公司將獲得電冶公司13.2%股份，對電冶公司的持股比例由60%上升到73.2%，此次交易有助於提升上市公司對電冶公司的控制，有助於改善上市公司資產質量，增強公司的主營業務能力，提高上市公司持續盈利能力。
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