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一軟一硬中國夢，八朵金花迎風舞
中國夢的實現，需要在重大、關鍵、薄弱領域實現系統突破。包括一軟一硬兩大方面：教育體系化、研發儲備化、資訊安全化是為軟；軍工、高階裝備、新材料是為硬。對應到細分行業即為八朵金花。
通用性、重大性和急迫性：新材料的新機遇
新材料方向我們梳理出碳纖維、石墨烯、特種鋼及建筑節能材料四個投資方向。
新能源：短期看核電重啟，中長期看分散式光伏
《關於進一步落實分散式光伏發電的有關政策的通知（征求意見稿）》已走完會簽程式即將正式簽發，我們預計行業三季度迎來搶裝。核電短期陸續有招標。
智慧機器人(行情,問診)：高階裝備的政策著力點預計近期機器人的產業基金將出來。我國智慧機器人需要從中低階向高階邁進，以滿足高階制造業和國防軍工的需要，機器人的扶持政策正提速。
軌道裝備：投資提速與高鐵外交拉長行業景氣周期鐵路投資提速，為軌道裝備行業維持較高景氣提供了支撐。而“高鐵外交”帶來訂單，將延長行業景氣周期，鐵路發展基金公司組建在即，也形成政策利好。
成長快樂：大轉型、大教育、大機會A股很多教育標的是通過非教育類上市公司並購教育資產而來，說明教育行業的前景廣闊，被眾多資本所看好。預計明年有智慧教育大范圍招標等政策出來。
軍工：習總暢談軍事創新，戰場感知如火如荼軍隊的作戰能力不僅僅是多少戰機、艦船、坦克，而是全體系的較量，戰場感知居於此體系的中心環節，戰場感知能力的建設和我國軍隊的資訊化建設密切相關，在8月29日政治局會議上習近平深刻的點明了這一點。
互聯網：健康和教育是最具前景的合作領域
習總對互聯網領域極為關注，互聯網代表著中國的創新夢，它在中國的發展讓世界驚訝。我們應該為以有阿里巴巴、京東這樣的企業感到驕傲。其中利用O2O的方式“改造”傳統行業，目前來看健康和教育是最具前景的合作領域。
資訊安全：安全廠商、云計算彎道超車
國內安全廠商在技術能力和產品制造都有了令人矚目的進步。在自主可控浪潮中，我們認為通過云計算彎道超車，達成資訊化自主可控是最大的投資機遇。
風險提示：政策風險、經濟大幅下行風險
（民族證券）
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