慧洋-KY:公告本公司董事會決議發行無擔保轉換公司債

第二條第11款

1.董事會決議日期:106/07/28

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

慧洋海運股份有限公司國內第三次無擔保外國轉(交)換公司債。

3.發行總額:不超過新台幣捌億元整。

4.每張面額:新台幣壹拾萬元。

5.發行價格:依票面金額十足發行。

6.發行期間:三年。

7.發行利率:0%。

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無。

9.募得價款之用途及運用計畫:建造新船自備款。

10.承銷方式:委託證券商以詢價圈購方式辦理公開銷售。

11.公司債受託人:待定。

12.承銷或代銷機構:永豐金證券股份有限公司。

13.發行保證人:不適用。

14.代理還本付息機構:永豐金證券股份有限公司股務代理部

15.簽證機構:不適用。

16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉證券

主管機關核准後另行公告

17.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關核准後另

行公告

18.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關核准後另

行公告

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令辦理，

並報奉證券主管機關核准後另行公告

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法

令辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告

21.其他應敘明事項:董事會授權董事長就本次可轉換公司債發行計畫之條款與

條件，進行準備、覆核、磋商與核決，及簽署任何代表公司之必要文件與契約

，以及其他一切有關本次發行之事項，並依其裁量權採取任何必要行動。