華潤置地發11億美元優先票據

和訊房產訊息 2月21日早間，華潤置地有限公司發布公告稱，公司將發行總值11億美元的優先票據，集資所得會用作一般公司用途，包括現有及新推項目融資及作為營運資金。

其中，於二零一九年二月二十七日到期的票據，本金總額400,000,000 美元，發售價為99.773 % ，年利率4.375 %計息，利息每半年支付一次。

二零二四年票據，將以本金總額700,000,000 美元發行，發售價為100.0 % ，以年利率6.0 % 計息，利息每半年支付一次，並將於二零二四年二月二十七日到期。

該公司預料，二零一九年票據及二零二四年票據於建議票據發行完成日期均會獲穆迪及惠譽分別給予「baa1 」及「bbb + 」評級。

優先票據獨家全球協調人為豐銀行，農銀國際、星展銀行、摩根大通、美林及瑞銀為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。華潤置地表示，將會向聯交所提出申請，以僅向專業投資者發債的方式將票據上市及批準其買賣。