野村臺灣創新科技50 ETF正式成立，預計11月1日掛牌

10/23 正式成立的「野村臺灣創新科技 50 ETF」(00935)，一檔市面中獨有聚焦於台灣最具國際競爭力的科技核心，是台灣少見的多元主題科技型 ETF，指數篩選納入多因子選股策略，包括三大指標：財務指標 - 近 4 季營業利益要大於零、動能指標 - 排除現價離 52 周高點最遠的 10% 個股、成長指標 - 研發費用占營收比重大於 2%，另外標的還需要屬於 FactSet RBICS Level 6 創新科技次產業，相關營收占比要至少有 50%，且必須具備永續報告書，近 3 個月日平均成交金額至少要有 1500 萬元等條件，經過重重篩選之後，符合上述條件的菁英個股再依照自由流通市值加權取其前 50 大個股作為 ETF 的成分股。

野村臺灣創新科技 50 ETF 經理人林怡君表示，台灣科技產業基本面已經觸底，從電子上中下游庫存去化進度來看，今年第二季除了晶圓代工之外，其他包括下游組裝、主機板、面板、IC 通路、封測及設計等次產業的庫存水準皆已明顯下降，因此身處長鞭效應尾端的晶圓代工庫存何時能夠停止上升，成了各方觀察消費性電子景氣回溫的關鍵指標。對此，上週台積電法說會釋出正面訊息，稱近期已在 PC、手機等兩大應用端看見庫存調整改善的早期跡象，意味目前差不多是台灣科技產業的基本面底部。從企業獲利面角度，台灣電子股與美國科技股一樣，企業盈餘谷底基本上已出現在今年第二季，下半年起將逐季改善，並於明（2024）年迎來正成長，建議投資人把握每一次的短線回檔修正，分批布局 2024 年科技股企業獲利復甦的基本面上升行情。

野村投信投資策略部副總經理張繼文指出，00935 納入獨家指標「研發費用佔營收比重排除最差 25％及小於 2％」，這正是創新科技產業確保企業長期競爭力的重要關鍵，唯有投入到位的研發能量，才有機會轉化為營收盈餘逐年成長的長期養分，透過野村在台股主動式領域堅實的研究經驗，研發費用支出占營收的比重相對高者，股價爆發力及長期上漲的潛力也較高，在台灣以創新科技為主軸的產業結構下，這類型的公司長期才能吸引資金不斷流入。舉例來說，2022 年全體上市櫃公司營收額約 25.2 兆元，研發費用支出約 7000 億元，研發費用占營收比重僅約 2.7%，若是改以產業來看，電子零組件業 7.7% 居首，其次為電腦電子產品及光學製品業。而在野村臺灣創新科技 50ETF 成分股中，研發費用占營收比重最高的前三者分別是 2379 瑞昱的 26.9%、3529 力旺的 26.3% 以及 5269 祥碩的 21.7%，而這三檔個股過去三年平均研發費用占營收比重分別是 26.0%、29.7% 以及 17.0%，可以看到無論是短期或長期的比重都遠高於全體上市櫃公司及電子產業。反映在股價表現，即便今年電子業景氣不算太好，但瑞昱透過多元化的產品組合，今年股價上漲了 40.6%，優於大盤的 15.7%，也相比另外兩家 IC 設計巨頭表現更勝一籌；力旺受惠今年 AI 熱潮，一躍而升最貴記憶體股，今年股價上漲了 50.94%，祥碩同樣受惠 AI 高速傳輸商機，今年股價更是上漲 72.4%，可見研發投入愈高的公司，當新一波趨勢來臨時，往往股價也更有表現的機會。(資料來源：各公司財報, 彭博, 野村投信整理；資料日期：截至 2023/9/30)(以上所提個股僅為舉例說明，非為個股推薦。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。)

歷史資料顯示，從 2019 年初至 2023 年 9 月底，00935 野村臺灣創新科技 50ETF 追蹤指數累計報酬率達 194.5%，遠超過台灣電子類指數（145.3%）、台灣 50 指數（102.8%）跟台灣加權指數（97.6％），領先幅度將近一倍，透過 00935 發揮科技 ETF 投資價值，有利投資人獲取潛在資本利得。

00935 追蹤指數 vs 台灣主要指數 報酬率走勢圖

展望今年第四季，張繼文進一步指出，台股仍有利多因素，包括：（一）景氣落底反彈（二）AI 拉貨需求增（三）電子銷貨旺季（四）選舉行情，對於第四季看法並不悲觀。對於投資人而言，想要逢低布局台股或是參與 AI 等創新科技趨勢，野村臺灣創新科技 50ETF 更具多頭上漲的爆發力，投資者也比較能久抱存股。

野村臺灣創新科技 50 ETF (代號：00935)，以新台幣 15 元的發行價，坐擁多項創新科技特色，成為今年度新募集的 ETF 熱門選擇，想要每月幫自己存股的投資人，00935 絕對是不錯的投資標的，預計 11 月 1 日正式掛牌。

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