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打造持續會進化的科技ETF2.0!00935超前部署11+N創新科技

野村投信 2023-09-25 09:44

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台股主動式操作巨擘,野村投信首檔指數股票型基金(ETF),是全國首創複合式主題且會持續進化的 ETF─野村臺灣創新科技 50(代碼 00935),將於 10 月 16 日開募,預計在 11 月 1 日掛牌上市,ETF 的高透明度、低成本與交易方便等優勢,已讓 ETF 在全世界都受到機構法人與投資人的認同。近期 AI、電動車、5G 股價一飛沖天,交易市場熱絡,行情不斷,加權指數頻頻向上叩關,為了避免重壓單一公司,分散投資風險,想要當個投資懶人、入市存股,究竟還有哪些是必選具成長潛力的 ETF?許多投資人常遇到的問題就是投資 ETF 時,我該買進哪一檔 ETF?

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示,AI 主題的驅動性,使得機器人、雲端運算、網路購物等,成為強勢投資主題,未來 10 年成長潛力更驚人,根據聯合國科技與創新報告,全球創新科技如 AI、5G+、電動車等市場規模可望從 2020 年的 1.5 兆美元提高到 2030 年的 9.5 兆美元,年複合成長率高達 20%,有別於市面上常見的單一主題式 ETF(如半導體、5G、電動車、動能或晶圓製造等),00935 一次參與 50 家頂尖企業的爆發力,涵蓋了人工智慧(AI)、5G+、電動車、元宇宙、區塊鏈、機器人自動化、大數據、金融科技、雲端運算、資訊安全、以及半導體等 11 項全球創新科技主題,拜台灣科技供應鏈在全球範疇執牛耳的崇高地位之賜,00935 能輕易地匯聚可觀數量的科技創新主題,而且滴水不漏,引發台灣 ETF 市場對 00935 的密切關注。

台灣科技公司在產業供應鍊是世界 No.1

資料來源:Bloomberg、野村投信整理;資料日期:2023/7/31,上圖紅色框內提到的為台灣公司。以上公司僅供舉例,非為投資之建議。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。
資料來源:Bloomberg、野村投信整理;資料日期:2023/7/31,上圖紅色框內提到的為台灣公司。以上公司僅供舉例,非為投資之建議。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。

野村臺灣創新科技 50 ETF 經理人林怡君指出,由於科技產業週期循環輪動快、相關個股股價波動較大,相較起直接投資個股,00935 除涵蓋時下主流投資趨勢,00935 更不定期納入未來的創新科技主題,是一檔站在趨勢投資浪頭前會持續創新進化的 2.0 版 ETF。追蹤「臺灣創新科技 50 指數」,00935 現階段 50 檔成份股包含市值新台幣 50 億元以上,且屬於 FactSet RBICS Level 6 創新科技次產業的相關營收占比必須大於 50%,與其他科技 ETF 最大的不同是 00935 重視企業在創新研發上的投入,在選股時,會將研發費用佔營收比重低於 2% 以及研發費用投入比例排名最差的 25% 企業排除。此外,00935 篩選指標還包括:近四季營業利益必須大於零、排除現價離 52 週高點最遠的 10% 股票,以及無 CSR 報告書企業,此外,近 3 個月平均日成交金額需達新台幣 1,500 萬元。截至 8 月 31 日,00935 選出的前 10 大成分股包括:台積電、聯發科、台達電、聯電、日月光投控、緯創、智邦、欣興、聯詠與瑞昱,投資 00935 等於一次掌握全球第一大晶圓代工廠、手機晶片設計廠、電源供應器廠、IC 封測廠、IC 載板廠等,除了知名龍頭科技股之外,00935 也會納入受惠創新科技的隱形冠軍,讓投資人有機會參與創新潛力股成長爆發期,如此一來,在投資端的優勢,除了每半年收息外,還同時享受台灣最具成長爆發力產業賺取潛在資本利得的機會。

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野村投信
野村投信於 1998 年成立,為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛 (原:NN (L)) 、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列)、荷寶及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2022 年 12 月底,投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 4,577 億元,居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 6 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司,並已連續七年蟬聯最佳投資長 (2017~2023),以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定 (2020~2023);且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源:投信投顧公會 (2022/12);理柏 (2014~2017);亞洲資產管理雜誌 (2023/01))
上述 ETF 基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金買賣係以投資人自己之判斷為之,投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益,且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭, 台端得先向本公司申訴,如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時,得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。有關本基金之特性、相關投資風險及應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中,投資人可向本公司及基金之銷售機構索取,或至公開資訊觀測站及本公司網站 (https://www.nomurafunds.com.tw) 中查詢。本基金之特性、相關投資風險及投資人應負擔之成本費用等資訊,請詳閱基金公開說明書。本基金自成立日起,即得運用基金進行投資組合佈局,基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。基金自上市日或上櫃日起以追蹤標的指數之績效表現為投資目標,基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定,當標的指數波動劇烈時,基金之淨資產價值將有較大的波動風險。投資人於成立日 (不含當日) 前參與申購所買入之每受益權單位之發行價格,不等同於基金掛牌上市或上櫃後之價格,參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日或上櫃日止期間之基金淨值波動所產生的風險。本基金自成立日起至上市日前一個營業日止,經理公司或所委任之基金銷售機構不接受本基金受益權單位數之申購或買回。本基金受益憑證上市或上櫃後之買賣成交價格應依臺灣證券交易所或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心有關規定辦理,且無升降幅度限制。本基金受益憑證之上市買賣,應依證券交易市場有關規定辦理。本基金於上市日後將依臺灣證交所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。計算盤中估計淨值因評價時點及資訊來源不同,與實際基金淨值計算或有差異,投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險,經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考,實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。本基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。投資人可至經理公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 或致電客服中心查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本資料係整理分析各方面資訊之結果,純屬參考性質,本公司不作任何保證或承諾,請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整,惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。以上僅作資產配置說明,非為個股推薦。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。【野村投信獨立經營管理】
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