籌碼大師的操盤日誌 -道瓊挑戰8月高點 台股收盤創反彈新高

籌碼大師的操盤日誌 -道瓊挑戰8月高點  台股收盤創反彈新高(圖:shutterstock)
籌碼大師的操盤日誌 -道瓊挑戰8月高點 台股收盤創反彈新高(圖:shutterstock)

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議紀要顯示,絕大多數聯準會官員支持,較慢的升息步伐可能很快成為合適之舉,以評估貨幣政策收緊對經濟和通膨的滯後影響。美國感恩節假期前夕,美股昨日交投清淡,10 年期美債殖利率下滑,科技股自低點回升,四大指數收盤齊揚。迪士尼和 Salesforce 領漲之下,道瓊週三小漲超過 95 點。特斯拉飆漲 7.8 %,標普收紅 0.59%,那斯達克收紅近 1%,費城半導體上漲逾 1%。

台股今日開盤後即開高震盪,在 IC 設計權王聯發科上漲帶動下,許多 IC 設計個股都一路走高,尤其是高價的個股,今日多出現大漲攻高走勢。生技族群在盤中震盪後,於尾盤都看到跌幅收斂甚至收紅上漲,內資大戶持續在場中尋找標的點火,這也讓台股今日收在波段最高點。大盤指數終場上漲 175.46 點,收在 14784.00 點,成交量 2172.03 億元。櫃買指數上漲 2.19 點,收在 186.54 點,成交量 686.95 億元。

距離九合一大選剩下明天最後一個交易日,市場許多投資人擔心,選前拉了 2000 點的『選舉行情』,選後行情就會反轉,所以,該趁這指數兩天還在高檔趕快落袋為安???

首先要先釐清,本波反彈是執政黨刻意營造的選舉行情嗎? 拉抬股價是為了選票?  其實,如果,

沒有美股在 10/13 的利空不跌

沒有美元指數的快速拉回 (貶值)

沒有台幣升值資金回流

沒有外資瘋狂買超

沒有巴菲特擁抱台積電

台股如何能大漲 2000 點呢?

這不是刻意營造選舉行情就能拉得起來的,股市要漲,要資金、要信心,要國際政經情勢與國際股市的配合。目前美股持續上揚,道瓊與標普再創反彈新高,道瓊從低點 28660 點已大漲超過 5600 點,漲幅達 19.45%,都快要超過 20% 翻回牛市了,台股漲幅仍遠遠落後。即使選後,市場以利多出盡來反應或出現拉回,反而會是,年底法人與公司派作帳行情的最後上車機會。

12 月份本來就是台股平均漲幅最大且上漲機率最高的月份,第 2 名是 2 月份,第三名是元月份。如果以季度來看,漲幅最大且上漲機率最高的是第四季,第二名是第一季。因此,最好做的季度是第四季 (法人與公司派的年底做帳行情) 與第一季(資金行情與作夢行情,財報空窗期),而最會漲的月份,就是緊接著的 12 月、1 月與 2 月份。如果選後有拉回,是讓還沒上車的朋友有機會上車,而選後可能不拉回而直接噴出呢! 因為擔心害怕會拉回的,在選前都離場了。

既然行情看回升而不僅僅是反彈,當然就要積極選股操作。

濺鍍暨蝕刻設備廠友威科 (3580-TW) 積極轉型,切入半導體設備領域,由於第四季仍有為數不少的半導體設備驗收,2022 年半導體設備營收占比可望攀升至近 56%,不僅登上空前新高紀錄,也取代光學應用,成為設備類最大出貨主力。友威科前三季財報亮麗,累計獲利 1.89 億元,已逾過去二年的獲利總和,每股稅後純益賺近半個股本,達 4.89 元,該公司對切入半導體設備的後勢樂觀以對。

茂達 (6138-TW) 受到供應鏈持續去化庫存,市場預期,第 4 季營收表現恐較第 3 季有壓力,加上成本端仍居高,因此整體下半年毛利率將較上半年下滑。不過,茂達的投片量已經修正調整,且未簽署長約,因此沒有違約金的問題,另外也持續投入新品的開發與推廣,力拼明年營運表現回溫成長。針對投片狀況,由於供應鏈持續去化庫存、通膨、升息等不確定性,造成客戶端的訂單預估量保守,茂達也在第 4 季起大幅減少投片量,預期庫存狀況也有望獲得控制。中長期營運策略而言,由於茂達風扇驅動 IC 市佔率高,除了在筆電領域持續耕耘之外,茂達也與風扇大廠合作車燈產品,且三相風扇馬達驅動 IC 也已經進入伺服器認證尾聲,力拼明年開始出貨貢獻。

飛宏 (2457-TW) 法說會上公司指出,旗下子公司馳諾瓦充電樁布局持續發酵,明年該業務可望成長 2-3 倍,帶動明年營運成長。飛宏表示,馳諾瓦 EV 充電樁目前美洲營收佔 4 成、歐洲 3 成、日本 3 成、其他 1 成,未來不會聚焦中國市場,國內方面除特斯拉外,有一半是飛宏提供。飛宏前三季電源營收 92%,馳諾瓦 (EV 充電樁) 比重約 8%,公司表示,電源供應器明年營收面對全球景氣仍有壓力,預計未來市況將會回到疫情前水平。飛宏看好 EV 充電樁發展,公司表示,明年殼牌充電樁訂單可望開始出貨,預計未來 3-5 年充電樁營收占比可望超過 5 成,將成為未來主要成長動能。

周二 (11/22) 跟大家分享的軍功指標股寶一 (8222-TW) 和和成 (1810-TW),周三續攻漲停,今天再鎖漲停,已經連噴三根停板。而昨天(11/23) 介紹的美時(1795-TW),今天尾盤也攻漲停,大三元全部命中。這三檔的一基本面我就不再贅述了。

 強勢股逢回可留意進場時機,10 日均線未跌破之前,波段多單續抱。

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