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台股2023年全年展望搶先看為你勾勒出股海藍圖

鐘崑禎分析師(摩爾投顧) 2022-11-24 09:10

cover image of news article — 台股2023年全年展望搶先看為你勾勒出股海藍圖(圖:shutterstock)

▲聯準會動向 - 匯率

美 CPI 高點已過，但聯準會開始降息可能會至 2023 年第四季，預估前三季將維持利率頂點，目前資金環境仍緊俏。今年 2022 年美 CPI 年增率平均約為 6%-6.5%，明年有望降至 3.5-4%，仍高於政策目標 2.0%。在美國大幅升息下，造成全球經濟成長趨緩，根據歷史經驗強勢美元下，將有效壓制通膨，進而影響原油、大宗商品價格。預估持續強勢美元環境下，隨 2023 年下半年第四季接近，新台幣貶值壓力才會減緩，上半年將轉為高檔震盪格局，區間約在 31-31.5 左右。

▲中美對抗 - 聚焦國家戰略產業

美拜登通過基建法、晶片法、降通膨這些措施與法案，明年將陸續執行，規模超過千億美元，注重方向科技製造、減碳、綠能及基礎建設、醫藥等。台灣方面雖受惠於近兩年讓半導體大廠相繼擴產提升產能，但 2023 年開始大多企業會由疫情高成長回歸至往年的常態穩定或低成長，若要有爆發性成長表現，就必須仰賴” 規格技術創新” 如: 伺服器新平台 Eagle Stream 與 Genoa、電動車滲透率提高、台積電 3nm 先進製程等… 2023 年全球半導體將面臨衰退，但唯台灣在 2330 台積電帶領下仍可持平或小增態勢。

2023 年可關注追蹤產業

★PCB - 伺服器板供應

受惠伺服器板單價、板子層數持續增加，加上高階交換器板銷售增溫，2023 年有望年增 15%。

受惠供應鏈: 金像電 (2368-TW)、台光電 (2383-TW)、欣興 (3037-TW)

★車用充電樁

電動車在過去三年期間，需求量呈現雙倍成長，加上歐盟禁售燃油車、中美拚充電樁基礎建設，在各國政府諸多政策利多加持下，帶動全球充電樁的裝置量線性提升，但目前車樁比 (電動車與充電樁比數) 偏低，隨著時間演進，充電樁需求將會更大。

台灣充電設備供應商：台達電 (2308-TW)、健和興 (3003-TW)、信邦 (3023-TW)

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