挺過多空循環考驗 12檔台股基金繳出10倍亮眼績效

挺過多空循環考驗 12檔台股基金繳出10倍亮眼績效。(鉅亨網資料照)
挺過多空循環考驗 12檔台股基金繳出10倍亮眼績效。(鉅亨網資料照)

聯準會放鷹拖累全球股市劇烈震盪,但仍有基金逆勢繳出好成績,統計投信所發行的海內外股票型基金,有 12 檔台股基金自成立以來,歷經多空循環考驗績效仍有 10 倍以上的好成績。

這 12 檔上榜的台股基金,今年以來受台股大跌影響,績效全都由正轉負,但如果以長線角度來看,這些上市超過 20 年的老字號基金在歷經市場多空循環,仍相對抗震,自成立迄今績效都超過 1000% 以上。

進一步檢視這些基金的規模,其中包括 PGIM 保德信高成長基金、統一全天候基金、統一黑馬基金、群益馬拉松基金、統一奔騰基金等 5 檔基金,不僅績效亮眼,而且受益人數都超過 1 萬人以上,顯示操作績效受到投資人肯定。

投信業者指出,台股受惠於科技股長期維持高速成長,帶動基金績效表現,加上基金團隊坐擁豐富資源,助攻操盤手在經歷過多次景氣多空循環,不論市場行情高低,多能繳出不錯的報酬成績。

保德信台股團隊表示,近期台股受到美股下跌以及全球大環境影響,評價與獲利下修使指數破底承壓,投資氣氛低迷,預期到今年底前台股仍需視美國通膨與升息走勢是否符合預期。

目前市場預估,至 2023 年第 1 季將是美國最後一次升息,若資金緊縮能放緩,對於資金造成的股價走跌影響將能緩和。

保德信台股團隊指出,除了檢視 CPI 數據,核心 CPI 是另一個需要觀察的重點,雖然美國 8 月 CPI 年增率在能源價格下滑之下,由 8.5% 降至 8.3%,顯示核心商品價格已達高峰,然進一步檢視核心 CPI 卻因為住房成本持續呈現月增,導致年增率不減反增,擴大至 6.2%,該數據將是聯準會聚焦的核心物價關鍵指標。

保德信台股團隊認為,目前市場對於第四季期待降溫,預期震盪區間將隨之擴大,也提高了指數操作難度,但因評價面也已經過大幅下修,建議擇機配置明年具有鮮明趨勢性的個股,投資維持中性看待。
 


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