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台股

美主導Chip 4晶片聯盟 台系IC設計左右逢源

鉅亨網新聞中心 2022-08-26 19:30

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美主導Chip 4晶片聯盟 台系IC設計左右逢源(圖:shutterstock)

台股周五 (8/26) 收 15,278 點,上漲 78 點,成交量 2,103 億元;本周周線收黑 130 點,終止連七紅,預估下周仍有機會再次回測季線,不過近期觀察外資似乎已由賣轉買,熱錢可望逐步回流台股,中線上看萬六目標不變,下周若拉回,不妨把握低接好股的時機。

萬寶投顧陳子榕指出,目前盤勢完全由政策面主導,美國總統拜登簽署「晶片法案」,為晶片製造和研究提供 520 億美元補貼,也替晶片廠提供約 240 億美元投資稅制優惠;此外,美方也力邀台灣、日本及韓國共組晶片四方聯盟(Chip 4)。

目前 Chip 4 聯盟其合作內容中,可推測的是美國除了晶片要「美國製造」外,更希望晶圓生產能夠讓美國牢牢地掌握住,不讓中國有機可趁。而台灣、日本、韓國的晶圓業者當然也不是省油的燈,除了金錢的補助之外,當然希望進一步獲得實際商機或是美國方面的獨門技術,共同創造四贏的局面。

此外,美國商務部 8 月 12 日已宣布,對於支援先進半導體、燃氣渦輪引擎的技術進行出口管制,理由是這些技術攸關國安。例如: 電子設計自動化軟體 (ECAD、又稱 EDA) 的出口被美國設限,這種軟體專門用來設計、分析、最佳化並驗證積體電路 (IC) 或印刷電路板 (PCB) 的表現效能;中國半導體業者受到美國對 EDA 限制,台系 IC 廠可望迎來轉單效益,有助推升近期 IC 設計股價,不過在操作上,只能拉回低接,不宜追漲。

萬寶投顧陳子榕表示,美國全力在晶片生產和設計上防堵中國,台系 IC 設計廠商早年苦於中國的削價競爭,而苦守寒窯,現在終於是撥雲見日了,不但可迎來轉單潮,在技術上面更可形成一到無形的防火牆。因目前 Chip 4 合作,供應鏈上游的 IC 設計應當是受惠族群之一,其中普誠 (6129-TW)、智原 (3035-TW)、力旺 (3529-TW)、世芯 - KY(3661-TW)、笙科 (5272-TW)、海德威 (3268-TW)、創意 (3443-TW)、鈺創 (5351-TW)、研通 (6229-TW)、創惟 (6104-TW)、揚智 (3041-TW) 更獲得法人青睞。

在轉單潮之下誰有機會是浪頭上的股票,陳子榕認為以下三檔股票值得觀察與注意:

聯發科 (2454-TW),聯發科日前使用搭載自家具 5G NRNTN(Non Terestrial Network)衛星連網路功能晶片的智慧型手機,於實驗室環境測試中成功打通衛星連線,開創劃時代的創舉,全球第一;再加上,小米 5G 手機搭載聯發科天璣 700,預計 9 月 1 日開賣,小米品牌手機出貨量全球市佔排名第三,估下半年聯發科營運持續看旺。

創意 (3443-TW),台積電轉投資的 ASIC 廠創意同樣不受消費性電子需求疲弱影響,在台積電 7 奈米及 5 奈米等先進製程技術及產能奧援下,結合台積電 CoWoS 及 InFO 先進封裝技術,第三代 5 奈米 GLink 2.3 矽智財在去年第四季完成設計定案,助於採用先進封裝技術的客戶開發新產品,創意持續擴大在 HPC 與 AI 領域市占,全年營運維持高速成長,動能更可望延續到 2024 年。

宏捷科 (8086-TW),手機客戶庫存自 2021 年年底以來,歷經數個月的調整,即使現階段銷售仍低迷,但已多少有消化,目前就較樂觀的客戶消息來看,庫存到 9 月就有機會消化到較正常的水位,為了隔年第一季的備貨,10 月有望進一步啟動拉貨。

萬寶投顧陳子榕指出,萬五以上操作,仍以選股為重, 陳子榕認為是元宇宙相關個股短線可高出低進做價差。威盛 (2388-TW) 今周五收上漲停,再度轉強;近期推薦的揚明光 (3504-TW) 漲幅高達 40%;采鈺 (6789-TW) 大漲 20%,華通 (2313-TW) 揚升 15%;燿華 (2367-TW) 短線 12%;IC 設計股晶心科 (6533-TW) 推薦後,股價大漲 23%;之前陳子榕跟大家推薦的「滿漢大餐飆飆股」: 智原 (3035-TW),這一波大漲 30%,大家滿滿收穫。此外,昨天週四 (8/25) 時碩工業 (4566-TW) 也在在短短幾天之內,獲利 10%。這都是逢低承接的美好果實!

陳子榕說到加入她的粉絲團好處非常多,除了飆股不漏接外,從週一至週日還有非常棒的資料可以看,現在就立即加入她的粉絲團! 索取「第三代半導體飆股」。

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