〈美股盤後〉Fed首度承認過度升息風險 四大指數盡墨 

Fed首度承認過度升息風險 四大指數盡墨 (圖片:AFP)
Fed首度承認過度升息風險 四大指數盡墨 (圖片:AFP)

受到目標百貨 (Target) 疲弱財報、零售銷售數據不佳影響,美股週三 (17 日) 早盤開低,美債殖利率走升,科技股一片哀號,僅蘋果逆勢上漲,聯準會會議紀要發布後,美股盤中跌幅有所收斂,美元回吐漲幅,但四大指數仍盡墨。

那指週三收低 1.25%,費半下探 2.48%,道瓊週三收跌逾 170 點,結束連續五個交易日升勢,標普下滑 0.72% ,創三週來最差單日表現。

數據方面,美國商務部週三公布數據顯示,7 月零售銷售月增率為 0%,低於市場預期,主要反映汽油價格回跌和新車銷售減弱。

政經方面,美國聯準會週三公布的 7 月 26 到 27 日的會議紀錄顯示,聯準會官員認為通膨仍高得無法接受,聯準會將持續積極的升息行動,直到通膨明顯放緩,但這可能會付出更大的經濟代價,此外,聯準會首度承認過度升息的風險,認為未來可能在某個時間點放緩升息步調。

烏俄戰火持續,在此敏感之際,中國週三宣布派軍加入俄羅斯舉行聯合軍演,同時,中國不斷指責美國加劇台海危機,對此,美國駐中國大使館和領事館接連轉發推文抨擊,試圖改變台海現狀的一方始終是中國。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延,截稿前,美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出,全球確診數已飆破 5.92 億例,死亡數突破 644 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 124 億劑疫苗。

週三 (17 日) 美股四大指數表現:
  • 美股道瓊指數下跌 171.69 點,或 0.5%,收 33,980.32 點。
  • 那斯達克指數下跌 164.43 點,或 1.25%,收 12,938.12 點。
  • 標普 500 指數下跌 31.16 點,或 0.72%,收 4,274.04 點。
  • 費城半導體指數下跌 75.5 點,或 2.48%,收 2,970.1 點。
標普 11 大板塊僅能源股一枝獨秀,通訊服務、材料和非必需消費品板塊領跌。(圖片:finviz)
標普 11 大板塊僅能源股一枝獨秀,通訊服務、材料和非必需消費品板塊領跌。(圖片:finviz)
焦點個股

科技五大天王僅蘋果獨強。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.88%;Meta (META-US) 下跌 2.57%;Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.77%;亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.85%;微軟 (MSFT-US) 跌 0.26%。

道瓊成分股逾半收黑,波音 (BA-US) 下跌 2.84%;沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 下跌 2.78%;迪士尼 (DIS-US) 下跌 1.72%;3M (MMM-US) 下跌 1.88%;IBM (IBM-US) 漲 0.9%。

費半成分股大殺四方。亞德諾半導體 (ADI) (ADI-US) 下跌 4.98%;美光 (MU-US) 下跌 3.51%;AMD (AMD-US) 跌 1.93%;NVIDIA (NVDA-US) 跌 2.88%;應用材料 (AMAT-US) 跌 2.30%;德儀 (TXN-US) 跌 3.63%;高通 (QCOM-US) 下跌 1.00%。

台股 ADR 不支倒地。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.83%;日月光 ADR (ASX-US) 跌 1.43%;聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.54%;中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.73%。

企業新聞 

蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.88% 至每股 174.55 美元。彭博報導, 蘋果預計將於 9 月 7 日舉行 2022 年首場秋季發表會,旗艦新機 iPhone 14 系列即將登場。投行 Wedbush 週三將蘋果目標價從 200 美元上調至 220 美元,因為隨著蘋果進入下一個週期, iPhone 需求一直保持穩定。

蘋果傳 9 月 7 日舉行今年首場秋季發表會 (圖片:翻攝 appleinsider)
蘋果傳 9 月 7 日舉行今年首場秋季發表會 (圖片:翻攝 appleinsider)

有別於沃爾瑪 (WMT-US)、家得寶 (HD-US),目標百貨 (TGT-US) 第二季財報欠佳,由於遭成本、庫存和降價重擊,調整後每股純益為 2.19 美元,遠低於預期的 3.07 美元,公司預估下半年的營益率落在 6% 左右,較第二季的 1.2% 有所提高。

亞德諾半導體 (ADI) (ADI-US) 下跌 4.98% 至每股 170.13 美元。ADI 公布最新財報告捷,營收年增 77%,首次突破 30 億美元,調整後每股純益增長 47%,達到創紀錄的 2.52 美元,財測也優於市場預期,但 ADI 警告經濟不確定性開始影響訂單。

英國首富、化工巨頭英力士 (Ineos) 創辦人 Jim Ratcliffe 週三傳出有意收購曼聯,曼聯 (MANU-US) 大漲 6.88% 至每股 13.67 美元。全球首富馬斯克週二放話說要收購曼聯,但後來改口說是開玩笑的,引發市場熱議。

迷因股熱潮回歸,散戶資金持續力挺,家具家飾零售商 Bed Bath & Beyond (BBBY-US) 暴漲 11.77% 至每股 23.08 美元,連續第六個交易日上揚,但盤後傳出 GameStop 總裁 Ryan Cohen 有意售出全數 BBBY 持股,BBBY 盤後股價斷崖式暴跌逾 20%。

騰訊控股 ADR (TCEHY-US)  上漲 3.12% 至每股 40.01 美元。騰訊週三公布二季財報,受到中國政府對遊戲業打擊、新冠疫情封控措施以及經濟疲軟影響廣告銷售,營收出現上市以來首見下滑、淨利年減逾 5 成。

經濟數據
  • 美國 7 月零售銷售月率報 0%,預期 0.1%,前值 0.8%
  • 美國 7 月零售銷售年率報 10.02%,前值 8.73%
  • 美國 7 月核心零售銷售月率報 0.4%,預期 - 0.1%,前值 0.9%
華爾街分析

儘管 7 月份的零售銷售數據令人失望,但數據顯示汽車銷售等領域疲軟,但其他領域的消費支出仍持續。Evercore ISI 分析師 Stan Shipley 認為,經濟衰退並未迫在眉睫,但大抵上應會打擊美債、美元和零售股。

聯準會積極升息抵抗通膨帶來了經濟衰退風險,令市場情緒承壓。FHN Financial 首席經濟學家 Christopher Low 稱,雖然 FOMC 會議紀要仍在強調抑制通膨的必要性,但確實有官員開始擔心,聯準會過度緊縮政策可能帶來問題。

Amundi 美國股票主管兼投資組合經理 Marco Pirondini 研判:「隨著企業獲利可能下滑至 2023 年,股市極有可能從這一水平回落,預計聯準會將持續升息、經濟將放緩,甚至可能進入衰退。明年經濟衰退的機率高於均值,因此更謹慎的投資策略是重要的。 」

E-Trade Financial 交易策略董事總經理 Chris Larkin 表示:「市場今夏漲勢中出現喘息並不令人意外,投資人正尋找推動股市反彈的升息放緩跡象,建議投資人應保持靈活並對市場波動作好心理準備,因為股市可能還沒有走出困境。」

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