網通噴出之後,還有甚麼網通股可以留意?

網通噴出之後,還有甚麼網通股可以留意?(圖:shutterstock)
網通噴出之後,還有甚麼網通股可以留意?(圖:shutterstock)

本周最重要的大事就是美國即將公布 CPI 數據,原則上市場普遍預期就是會下降,不過預期的數據大都落在年增 9%,也就是比前一個月小降 0.1% 而已,以近期原物料報價下跌的幅度來看,這樣的預期跌幅確實是少了些,所以近期市場量能也才會萎縮成這樣,就是擔心通膨緩解的幅度不夠,坦白說,有時候市場就是要求太高,明明下降了卻告訴你降得不夠,因此操作的時候還是要有自己的定見,原則上只要是趨勢往上的股票,就不要去顧慮這些雜音,就像當初網通族群在起漲之前,很多檔個股都領先落底,像是波若威 (3163)、中磊 (5388)… 等都是,這不會只有發生在網通股上面,未來像是車用、綠電、半導體設備也都有機會見到這種情況,所以大盤回檔的時候更要用心去觀察哪些個股強於大盤,這樣才可以領先去掌握住未來主流。

至於近期除了網通族群之外,還有甚麼產業是有機會往上走的呢? 這樣說好了,現在大家看到的網通大漲,幾乎都是在光纖、路由器相關的次族群上面,但是網通有另一個次族群在下半年會復甦,也就是我們近期在節目上談到的 WIFI,過去因為疫情影響,全球最大的 WIFI 晶片供應商「博通」曾經把交期延長到 52 周以上,而目前據傳交期仍未縮短,導致有些終端網通廠不耐,所以要求更改設計改用我們台系的晶片供應商,雖然這消息並未被證實,但是從日前聯發科 (2454)、瑞昱 (2379) 的法說會內容來看,兩家公司對於 WIFI 在 H2 的看法都是樂觀的,加上有一些和 WIFI 相關的個股,近期也都在低檔出量落底來看,大致可以呼應這兩家公司法說的說法,因此接下來發酵的網通股就可能會落在 WIFI 這個次族群上,至於有甚麼 WIFI 相關的個股呢? 當然上述提到的兩家晶片供應商絕對是要觀察的首要標的,另外還有就是今天早早就亮燈漲停的來頡 (6799),它主要就是 WIFI 的電源管理 IC,通常 IC 設計廠會有很多產品應用的組合,但是來頡在 WIFI 的產品營收比重很高,所以我們將它歸類在網通股,那麼營收的部分一直都很平穩,不同於驅動 IC 的聯詠 (3034)、敦泰 (3545) 那樣營收在重摔,所以來頡 2Q 財報數據應該不會太差,可以搭配財報數據去找技術面拉回的切入點,再來就是 WIFI 相關的檢測相關廠精測 (6510)、雍智科 (6683),這兩家都有相關的營收占比,那麼以獲利來看,精測雖然還沒回到過去高峰期規模,但也已經有開始落底跡象,所以可以用技術面的方式去找低接買點,至於雍智科的部分,技術面跟精測有點類似,只是近期量能還不太夠,所以有可能會走擴底型態,未來可以等出量的時候去留意切入點,剛剛這幾檔都是高價股,接下來我們談低價一點的,其實像常珵 (8097)、宇智 (6470)、明泰 (3380)、仲琦 (2419) 都是 WIFI 相關設備廠,只是它們先領漲,而低檔的則還有合勤控 (3704)、正文 (4906)、友訊 (2332)、居易 (6216),其實有拉回也都是可以搭配財報數據後視狀況去留意,另外要注意的是合勤控即將要減資,所以可以等減資完後再找切入點。

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