【富蘭克林】數位轉型為長線趨勢 科技股逢低定期定額布局

聯準會利率會議後市場對聯準會積極升息的預期降溫、美國十年期公債殖利率自高檔回落,加上第二季科技股財報結果優於市場的悲觀預期,帶動科技股反彈,七月份那斯達克指數彈升 12.35%,創 2020 年四月以來最大單月漲幅,累積自 6/16 低點以來至七月底止反彈超過 16%(彭博資訊,原幣計價至 7/29 止)。

富蘭克林證券投顧表示,解讀龍頭科技股第二季財報,強勢美元對科技股第二季營收造成負面影響,網路廣告及消費科技支出承壓,部分科技公司宣布放緩招聘、限制支出來應對挑戰的經濟環境,然而,整體財報結果不乏亮點,車用及工業用晶片需求仍強勁,前兩大雲端平台亞馬遜及微軟第二季雲端服務營收分別年增 33% 及 40%,顯示企業持續推動數位化的趨勢不變,根據研究機構 Gartner(4/19) 預測,今明兩年全球雲端支出預估將以兩成以上的速度增長。

富蘭克林證券投顧表示,展望後市,美國六月 PCE 通膨年增率攀升至 6.8% 的 40 年新高,在通膨見到緩和之前,預期聯準會仍將以較快速度升息,景氣放緩下將牽動股市波動難免,然而,企業擁抱數位轉型為長線趨勢,且科技股評價回歸合理區間,建議投資人持續定期定額投資,把握低檔布局良機。

回顧 2007~2008 年金融海嘯時期,若於那斯達克指數下跌三成隔月開始定期定額投資,定期定額一年、二年、三年、五年均能取得雙位數報酬,定期定額五年報酬率達 54.68%,建議投資人維持既有的理財規劃與紀律,善用定期定額分散投資時間及成本的優勢,持續定期定額,趁低檔累積部位。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森.柯堤斯指出,消費科技領域放緩,但企業為了提高生產力,對數位轉型的投資依然強勁,儘管如此,若企業預計經濟將陷入衰退情境,可能會更密切地審查其支出計畫。在此環境下,企業的品質更為重要,基金持續汰弱留強,挖掘個股投資機會,偏好高品質、資本充足、高利潤且具定價權的結構成長企業。就次產業配置,富蘭克林坦伯頓科技基金維持加碼軟體股,截至 2022 年六月底約五成配置於軟體服務股,惟考量定價觸頂及景氣擔憂,第二季略微調降半導體股比重,維持減碼硬體股。

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