股債重挫投資績效 勞動基金前6月淨損逾4400億元

股債重挫投資績效  勞動基金前6月淨損逾4400億元。(鉅亨網資料照)
股債重挫投資績效 勞動基金前6月淨損逾4400億元。(鉅亨網資料照)

升息與通膨引發股債重挫,持續拖累勞動基金收益,根據勞動基金運用局統計,截至今年 6 月底勞動基金收益淨損高達 4455.9 億元,上半年收益率為 - 8.69%。

全球股債上半年同步大幅下挫,連帶使得新舊制勞退基金、勞保基金績效由盈轉虧,其中攸關勞工退休金的勞退基金截至今年上半年淨損 3754.6 億元、收益率 - 9.08%;勞保基金上半年淨損 727.1 億元、收益率 - 9.13%。

另外,積欠工資墊償基金上半年同樣繳出負報酬績效,截至上半年收益數淨損 3.1 億元、收益率 - 2.18%;而就業保險基金、勞職保基金收益是少數維持正報酬的基金,上半年收益率分別為 1.91%、0.13%。

在基金規模方面,整體勞動基金截至 6 月底止規模共 5 兆 4010 億元,其中新制勞退基金規模為 3 兆 4328 億元,舊制勞退基金規模為 9963 億元,勞保基金規模為 7720 億元,就保基金規模為 1512 億元,勞職保基金規模為 335 億元,積欠工資墊償基金規模 152 億元。

勞動基金運用局說,上半年全球疫情再起、俄烏戰爭爆發,嚴重衝擊全球供應鏈,加速通貨膨脹率攀升,各國紛紛緊縮貨幣政策,但這也導致企業獲利與經濟成長產生壓力,各大型經濟預測機構均下修經濟成長預測,導致全球主要股票及債券市場均大幅下跌。

勞動基金運用局認為,上半年基金績效雖受市場波及而出現虧損,但以長期投資績效來看,整體勞動基金近 10 年多 (101 年到 111 年 6 月) 平均報酬 4.15%,近 5 年 (106 年到 111 年 6 月) 平均報酬率則為 4.33%,長期投資績效仍屬穩健。


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