股債平衡策略時機到 「元大全球優質龍頭平衡基金」下半年投資新亮點

股債平衡策略時機到 「元大全球優質龍頭平衡基金」下半年投資新亮點。(圖:shutterstock)
股債平衡策略時機到 「元大全球優質龍頭平衡基金」下半年投資新亮點。(圖:shutterstock)

S&P 500 指數自 6 月 16 日波段低點反彈近一成,美國十年期公債殖利率維持於穩定區間,股債市浮現回溫跡象。元大投信指出,目前全球優質股債各擁投資利基,包括優質股票本益比修正後來到甜蜜買點,優質債券殖利率上升至具吸引力位置,雙雙具有價格回升空間,而應對後市潛在變數,現階段適合透過股債平衡基金的動態配置策略搶先布局。

元大投信表示,過去兩年全球股市走大多頭,加上主要央行政策寬鬆,投資人單買股票型基金或債券型基金多有表現,但今年上半年面對通膨升溫、貨幣政策轉向等變數,經濟衰退的擔憂衝擊市場,股、債市罕見出現大幅修正,加上美元走強趨勢,均讓投資人深刻感受到單靠股票或債券資產,並無法應對市場變化,現階段適合透過瞄準全球優質股債低接進場點的股債平衡基金,更有機會在一定的風險控管下,最大程度的參與市場成長。

元大全球優質龍頭基金研究團隊分析,所謂「漲時重勢、跌時重質」,上半年受俄烏戰爭、通膨、升息等利空議題影響,全球優質龍頭股因市場恐慌情緒被錯殺,本益比大幅下修,目前低接機會明確;而市場反映聯準會升息預期後,美國十年期公債殖利率自 6 月中起未再大幅攀升,債券價格有止穩態勢,投資等級債券殖利率也來到約 5% 水準,在價格反彈空間與收益率均有一定投資吸引力。目前優質股債資產均來到甜蜜買點,加上應對未來景氣循環變化,現階段選擇優質股債動態配置策略,可說是攻守兼備的最佳逢低進場方式。

元大投信指出,無論從價值投資或是應對後市風險角度,資產配置朝優質股債動態配置策略轉變的時機已到,即將在 8/18 至 8/24 進行募集的「元大全球優質龍頭平衡基金」,主打「存好股、選好債」,且完全不投資垃圾債,投資優勢為股票與債券配置比例有極大彈性,在景氣順風階段的股票比例最高可達 90%,反之則可將股票比例降至 10%,並拉高現金、債券配置,靈活操作以追求資產長期平穩增長,基金預計九月份起開始陸續進場。

 


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